[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 HL만도(204320)에 대해 '보릿고개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HL만도(204320)에 대해 '현대·기아·북미 BEV 업체 등 주요 고객 업체 판매 성장 둔화로 보릿고개 전개. 두 자릿수 매출 성장이 이어졌던 지난 3년과 달리 제한적 외형 성장 불가피. 1Q24E 분기 매출 성장률 +3.8%, 2024E 연간 매출 성장률 +4.6% 전망. 현대·기아와의 ABS 품질 비용 정산에 대한 이견 또한 부담 요인으로 작용 중. 2024년 EPS 추정 -6.6% 조정하며, 이를 반영해 적정주가 45,000원으로 하향'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 45,000원(-40.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,762원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,762원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,842원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HL만도(204320)에 대해 '현대·기아·북미 BEV 업체 등 주요 고객 업체 판매 성장 둔화로 보릿고개 전개. 두 자릿수 매출 성장이 이어졌던 지난 3년과 달리 제한적 외형 성장 불가피. 1Q24E 분기 매출 성장률 +3.8%, 2024E 연간 매출 성장률 +4.6% 전망. 현대·기아와의 ABS 품질 비용 정산에 대한 이견 또한 부담 요인으로 작용 중. 2024년 EPS 추정 -6.6% 조정하며, 이를 반영해 적정주가 45,000원으로 하향'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 45,000원(-40.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,762원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,762원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,842원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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