[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 NHN KCP(060250)에 대해 'NDR 후기: 해외 고성장 지속 및 신규 고객사 유입 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '2024F: 주요 고객사와 동반성장, 수익성 개선 예상. 숫자로 확인될 거래대금 고성장과 수익성 개선. NHN KCP에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 16,000원으로 상향. 4Q23 실적에서 시장 성장을 상회하는 거래대금 증가세와 수익성 개선이 확인되었고, 2024년 고성장하는 주요 해외가맹점(중국 직구, OTA, OTT 등)의 거래대금 유입 효과와 영업레버리지 효과를 확인하면서 주가는 점진적인 우상향이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사 거래대금은 2023P 43조원(+17% yoy) → 2024E 48조원(+11% yoy)으로 증가를 예상. 거래대금 고성장에 따른 2024년 예상 매출액은 1.05조원(+8% yoy)으로 사상 첫 1조원 돌파가 가능할 전망. 수익성이 좋은 해외거래대금 비중 상승(2023P 13% → 2024E 14%)과 비용통제 효과(판관비율 2023P 5.2% → 2024E 5.2%)로 영업이익률은 2023P 4.3% → 2024E 4.5%로 개선이 가능해 보임.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 16,000원(+33.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 11월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,683원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 23년 11월 28일 발표한 교보증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,683원 대비 9.0% 높은 수준으로 NHN KCP의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,683원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,917원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '2024F: 주요 고객사와 동반성장, 수익성 개선 예상. 숫자로 확인될 거래대금 고성장과 수익성 개선. NHN KCP에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 16,000원으로 상향. 4Q23 실적에서 시장 성장을 상회하는 거래대금 증가세와 수익성 개선이 확인되었고, 2024년 고성장하는 주요 해외가맹점(중국 직구, OTA, OTT 등)의 거래대금 유입 효과와 영업레버리지 효과를 확인하면서 주가는 점진적인 우상향이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사 거래대금은 2023P 43조원(+17% yoy) → 2024E 48조원(+11% yoy)으로 증가를 예상. 거래대금 고성장에 따른 2024년 예상 매출액은 1.05조원(+8% yoy)으로 사상 첫 1조원 돌파가 가능할 전망. 수익성이 좋은 해외거래대금 비중 상승(2023P 13% → 2024E 14%)과 비용통제 효과(판관비율 2023P 5.2% → 2024E 5.2%)로 영업이익률은 2023P 4.3% → 2024E 4.5%로 개선이 가능해 보임.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 16,000원(+33.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 11월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,683원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 23년 11월 28일 발표한 교보증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,683원 대비 9.0% 높은 수준으로 NHN KCP의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,683원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,917원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.