[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 더블유게임즈(192080)에 대해 '영업이익률 40% 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '4분기 매출액 1,535억원(-2.7%yoy), 영업이익 628억원(+21.9%yoy) 기록. 시장 컨센서스(553억원) 상회. 매출은 슈퍼네이션 매출 일부 반영과 소셜카지노의 성수기 효과로 전분기 대비 반등. 동분기 역성장한 전체 소셜카 지노 시장과는 대조적인 모습. 영업비용에서는 슈퍼네이션 연결 편입에도 불구하고 마케팅 비용이 크게 줄어들면서 전체 OPM 40% 상회'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '올해 상반기 슈퍼네이션의 아이게이밍 모바일 앱이 출시될 예정. 슈퍼네이션 24년 추정 매출액은 약 400억원으로 동사 외형성장에 기여할 것. 이외 두 개의 캐주얼 신작 게임도 상반기 중으로 출시 준비에 있음. 금번 실적 발표에서 배당 정책에 변경이 있었음. 배당 지급 기준이 기존 연결 영업이익에서 연결 EBITDA로 변경. 연간 2,000억원 이상의 M&A도 검토 중. 인수 기업에 대해 발표된 구체적인 사항은 현재까지 없음. 동사 소셜카지노 매출액은 시장 성장률을 상회하고 있으며 아이게이밍 및 캐주얼 게임 등으로 매출 다변화 시도를 이어가는 중. 슈퍼네이션은 동사의 슬롯 게임 개발력과의 시너지로 올해 매출 성장에 상당부분 기여할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 01월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,182원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,182원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 56,000원 보다는 8.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '4분기 매출액 1,535억원(-2.7%yoy), 영업이익 628억원(+21.9%yoy) 기록. 시장 컨센서스(553억원) 상회. 매출은 슈퍼네이션 매출 일부 반영과 소셜카지노의 성수기 효과로 전분기 대비 반등. 동분기 역성장한 전체 소셜카 지노 시장과는 대조적인 모습. 영업비용에서는 슈퍼네이션 연결 편입에도 불구하고 마케팅 비용이 크게 줄어들면서 전체 OPM 40% 상회'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '올해 상반기 슈퍼네이션의 아이게이밍 모바일 앱이 출시될 예정. 슈퍼네이션 24년 추정 매출액은 약 400억원으로 동사 외형성장에 기여할 것. 이외 두 개의 캐주얼 신작 게임도 상반기 중으로 출시 준비에 있음. 금번 실적 발표에서 배당 정책에 변경이 있었음. 배당 지급 기준이 기존 연결 영업이익에서 연결 EBITDA로 변경. 연간 2,000억원 이상의 M&A도 검토 중. 인수 기업에 대해 발표된 구체적인 사항은 현재까지 없음. 동사 소셜카지노 매출액은 시장 성장률을 상회하고 있으며 아이게이밍 및 캐주얼 게임 등으로 매출 다변화 시도를 이어가는 중. 슈퍼네이션은 동사의 슬롯 게임 개발력과의 시너지로 올해 매출 성장에 상당부분 기여할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 01월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,182원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,182원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 56,000원 보다는 8.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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