[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 '부진은 이미 알려진 것. 기다려야 한다는 것도 이미 알려진 것'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 영업이익은 533억원(-48.9% YoY, +162.7% QoQ)을 기록. 이는 시장 컨센서스를 8.9% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 1.6% 하회하는 것. 둔화된 전방 수요, 일회성 비용, 판가에 덜 전가된 원가 상승분이 전년동기대비 영업이익 감소의 원인으로 보임. 다만, 회사가 제시했던 기존 가이던스와 실제 영업이익의 차이가 크지 않기 때문에 주가에 미칠 영향 역시 크지 않아 보임. 한편 수익성 개선 조치는 2024년 상반기에도 지속될 예정이고, 본격적인 손익 개선에는 시간이 더 걸릴 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '한편 한온시스템은 2024년 실적 가이던스를 변경했음. 2024년 매출액 목표치는 10조원(기존 대비 2.0% 상향), 영업이익 목표치는 4,000억원(기존 대비 2.4% 하향)으로 제시되었음. 4Q23 분기 배당은 68원으로 3Q23과 같았고, 2024년에는 분기 배당없이 연말 결산 배당만 진행할 예정.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 영업이익은 533억원(-48.9% YoY, +162.7% QoQ)을 기록. 이는 시장 컨센서스를 8.9% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 1.6% 하회하는 것. 둔화된 전방 수요, 일회성 비용, 판가에 덜 전가된 원가 상승분이 전년동기대비 영업이익 감소의 원인으로 보임. 다만, 회사가 제시했던 기존 가이던스와 실제 영업이익의 차이가 크지 않기 때문에 주가에 미칠 영향 역시 크지 않아 보임. 한편 수익성 개선 조치는 2024년 상반기에도 지속될 예정이고, 본격적인 손익 개선에는 시간이 더 걸릴 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '한편 한온시스템은 2024년 실적 가이던스를 변경했음. 2024년 매출액 목표치는 10조원(기존 대비 2.0% 상향), 영업이익 목표치는 4,000억원(기존 대비 2.4% 하향)으로 제시되었음. 4Q23 분기 배당은 68원으로 3Q23과 같았고, 2024년에는 분기 배당없이 연말 결산 배당만 진행할 예정.'라고 밝혔다.
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