[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 코웨이(021240)에 대해 '4Q23 Review: 견고한 펀더멘탈에 대한 재평가 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 '4Q23 Review: 각종 일회성 이슈에도 불구하고 컨센서스에 대체로 부합. 2024년 매출 +7%, 영업이익 +6% 전망. 매년 사상 최대 매출과 영업이익 경신. 투자의견 Buy를 유지하고, DCF 방식으로 산정한 목표주가를 75,000원으로 7% 상향(향후 6년간 영업이익 CAGR 추정치를 +4.1%에서 +5.7%로 상향). 해외 매출 성장률이 (2023년 +2%를 저점으로) 2024년부터는 +8~10%를 회복할 것으로 예상되며, 국내 시장에서 '비렉스' 라인업의 시장점유율 상승세도 기대. 주가의 우상향 흐름이 지속될 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 75,000원(+7.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 17일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 07일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,500원 대비 4.9% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 73,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 KB증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 '4Q23 Review: 각종 일회성 이슈에도 불구하고 컨센서스에 대체로 부합. 2024년 매출 +7%, 영업이익 +6% 전망. 매년 사상 최대 매출과 영업이익 경신. 투자의견 Buy를 유지하고, DCF 방식으로 산정한 목표주가를 75,000원으로 7% 상향(향후 6년간 영업이익 CAGR 추정치를 +4.1%에서 +5.7%로 상향). 해외 매출 성장률이 (2023년 +2%를 저점으로) 2024년부터는 +8~10%를 회복할 것으로 예상되며, 국내 시장에서 '비렉스' 라인업의 시장점유율 상승세도 기대. 주가의 우상향 흐름이 지속될 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 75,000원(+7.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 17일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 07일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,500원 대비 4.9% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 73,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 KB증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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