[GAM]美 상업용 부동산 쇼크 ① 은행권 강타, 부채 위기 불안감

기사입력 : 2024년02월07일 15:34

최종수정 : 2024년02월07일 15:35

NYCB 주가 반토막
일본-유럽 은행도 타격
월가 SVB 사태 재연 우려

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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 미국 상업용 부동산 시장의 한파가 3개 대륙 은행을 강타했다.

뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB) 주가가 이틀 사이 반토막이 났고, 일본 아오조라 은행(8403)도 하한가로 후퇴했다.

스위스 3대 은행 중 하나인 율리우스 베어는 부동산 투자 잠재 손실로 인해 최고경영자(CEO) 필립 리켄바허가 물러난다고 밝혔고, 독일에서는 도이체방크가 미국 상업용 부동산 관련 대손충당금을 네 배 확대했다.

3개 대륙 은행의 주가 폭락과 경영진 사퇴는 불과 24시간 이내에 벌어진 일이다. 시장 전문가들은 미국 상업용 부동산 발 은행권 타격이 추가로 발생할 수 있다고 경고한다.

주요 외신에 따르면 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 2023년 4분기 2억5200만달러, 주당 36센트의 손실을 기록했다.

전년 동기 1억7200만달러, 주당 30센트의 이익을 냈던 업체는 예상 밖의 대규모 적자를 기록했다. 시장 전문가들은 4분기 업체가 주당 27센트의 이익을 올린 것으로 기대했지만 예상은 빗나갔다.

31일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 플로어에 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 거래 정보가 화면에 표시되고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2024.02.01 mj72284@newspim.com

원인은 상업용 부동산 채권에서 발생한 손실이다. 2020년 신종 코로나바이러스(코로나19)가 지구촌을 강타한 이후 오피스 빌딩과 쇼핑몰 등 상업용 부동산 시장의 한파가 두드러졌고, 2022년 3월 이후 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 제로 수준에서 5.25~5.50%까지 높인 데 따른 충격이 맞물리면서 가격 하락 압박이 이어지는 상황.

해당 채권 역시 가격 하락이 불가피하고, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프를 포함해 채권을 보유한 은행에 커다란 손실을 일으킨 것.

뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 미국의 대형 상업용 부동산 은행 가운데 하나다. 2023년 3월 실리콘밸리 은행(SVB)과 시그니처 은행, 퍼스트 리퍼블릭 은행이 연이어 파산했을 때 시그니처 은행을 중심으로 이들의 자산과 일부 예금을 인수, 구원 투수를 자처하기도 했다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 2023년 4분기 1억8500만달러에 달하는 채권 상각을 실시했다.

대부분 오피스 빌딩 대출과 코업 부동산 채권이 상각 대상에 포함됐다. 은행 측은 코업 채권의 경우 디폴트가 발생하지 않았지만 매각을 추진중이며, 이를 위해 상각을 실시했다고 설명했다.

해당 채권은 무수익(non-accrual)으로 지정됐다. 해당 채권에서 더 이상 이자 수입이 발생하지 않을 것이라는 의미다.

뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 향후 추가로 발생할 수 있는 부동산 채권 부실에 대비하기 위해 대손충당금을 5520억달러로 확대했다. 이는 애널리스트 전망치보다 10배 이상 높은 수치다.

지난해 지역 은행들 파산 당시 대규모 자산 인수로 인해 전체 자산 규모가 1000억달러를 넘어섰고, 이 때문에 보다 엄격한 규정이 적용되기 때문.

충당금을 늘리면 이익은 줄어들게 마련이고, 4분기 손실을 기록한 은행은 배당을 주당 17센트에서 5센트로 깎아내렸다.

은행 주가는 2월1일(현지시각) 장중 46% 폭락한 뒤 낙폭을 38%로 로 축소하며 거래를 마쳤지만 상장 후 최대 폭으로 떨어졌다. 2일에도 주가는 11% 추가 하락하며 5.75달러를 기록, 23년래 최저치를 나타냈다.

국제 신용평가사 무디스는 은행의 신용등급을 재검토 중이며, 등급 강등 가능성이 열려 있다고 전했다.

일본 아오조라 은행도 미국 상업용 부동산 한파로 직격탄을 입었다. 시가총액 기준 16위에 해당하는 은행의 주가가 2월1일 20% 이상 폭락한 것.

아오조라 은행 [사진=블룸버그]

은행은 이번 회계연도 280억엔(1억9100만달러)의 손실을 예고했다. 앞서 제시했던 240억엔의 순이익 전망을 뒤집고 대규모 손실을 경고한 셈이다.

다니카와 케이 아오조라 은행 대표는 2월1일 기자회견을 갖고 미국 상업용 부동산 채권에서 발생한 손실로 인해 적자 전환이 불가피하다고 밝혔다.

도이체방크 로고 [사진=블룸버그]

은행 측은 다니카와 대표가 이에 대한 책임을 지고 4월1일 물러난다고 밝혔다. 후임은 오오미 히데토 부사장으로 결정됐다.

미츠비시 증권의 구보타 도모이치로 애널리스트는 블룸버그와 인터뷰를 갖고 "이번 소식은 말 그대로 충격"이라며 "최악의 상황이 지났고 기존의 대손충당금이면 위기 상황에 대처할 수 있다는 판단이 깨졌다"고 말했다.

아오조라 은행은 해외 부동산 여신에 크게 노출된 것으로 널리 알려져 있다. 총 4조엔 규모의 대차대조표에서 해외 부동산 여신의 비중이 3분의 1에 이르는 것으로 파악됐다. 이 가운데 미국 오피스 빌딩 대출이 2023년 12월 말 기준 18억9000만달러로 나타났다.

일본금융청(FSA)에 따르면 일본 주요 은행의 대차대조표에서 해외 부동산 대출의 비중이 약 3%에 불과하다. 아오조라 은행의 노출액이 지나치게 크다는 지적에 설득력을 제공하는 대목이다.

뉴욕(820만달러)과 워싱턴D.C.(380억달러), 시카고(1710억달러), 로스앤젤레스(1270억달러), 샌프란시스코(790억달러)와 기타 다른 지역 2200억달러까지 무수익여신(NPL)이 총 7190억달러에 이른다.

은행은 2023년 3분기에만 미국 오피스 빌딩 부실 채권과 관련한 대손충당금을 324억엔 추가로 설정했다.

유럽에서도 적신호가 켜졌다. 스위스의 율리우스 바엘이 미국 상업용 부동산 채권 부실로 약 7억달러의 충당금을 쌓기로 한 한편 최고경영자가 사퇴했다.

독일 도이체은행 역시 미국 상업용 부동산 관련 대손충당금을 2023년 4분기 1억3300만달러로 확대했다고 밝혔다. 이는 2022년 4분기에 비해 5배 가까이 늘어난 금액이다.

최근 상황은 이미 예고됐던 사태다. 2023년 10월 국제통화기금(IMF)은 글로벌 금융안정보고서를 내고 미국 뿐 아니라 전세계 상업용 부동산 가격이 2024년 더욱 큰 폭으로 떨어지면서 은행권에 충격을 가할 것이라고 예상했다.

월가는 2023년 3월 실리콘밸리 은행을 필두로 전개됐던 지역 은행 위기 상황이 재연될 수 있다는 우려의 목소리를 낸다.

shhwang@newspim.com

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[콘리뷰] 8만팬 매료시킨 블랙핑크 [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 솔로 활동을 마치고 다시 완전체로 뭉친 그룹 블랙핑크가 새로운 월드투어의 포문을 열었다. 강렬한 퍼포먼스에도 흔들림 없는 안정적인 라이브를 선보이며 블랙핑크는 '월드 클래스'의 면모를 다시 한 번 각인시켰다. 블랙핑크가 지난 5일부터 6일, 양일간 경기 고양시에 위치한 고양종합운동장에서 새 월드투어 '데드라인(DEADLINE)'을 개최했다. 이번 공연은 K팝 걸그룹 최초로 고양종합운동장 주경기장에 단독 입성한 것이자, 1년 10개월 만의 투어이다. 양일간 공연에는 7만8000명의 팬들이 함께 했다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 지난 월드투어 '본 핑크(BORN PINK)'로 전 세계 팬들과 만나왔던 블랙핑크는 이번 새 투어의 포문을 '킬 디스 러브(Kill This Love)'로 열었다. 이어 '핑크 베놈(Pink Venom)'로 공연장을 한순간에 압도시켰다. 이날 지수는 "'2025 블랙핑크 데드라인 월드투어-고양'에 오신 모든 분들을 환영한다. 둘째 날이니 다들 더 잘 노실 수 있을 거라고 생각한다"고 말했다. 이어 멤버들은 각자 소개를 짧게 한 후 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'을 이어갔다. 플로어 석에 앉은 팬들은 모두 자리에서 일어나 블랙핑크의 공연을 즐겼고, 노래를 따라 부르며 환호했다. 고양종합운동장에 모인 팬덤 블링크는 블랙핑크의 히트곡이 연달아 나오자 엄청난 열기를 뿜어내며 열광했다. 이들은 팬들의 호응에 보답하듯 강렬한 퍼포먼스에도 불구하고 안정적인 라이브로 '불장난'과 '셧 다운(Shut Down)'으로 분위기를 이어갔다. 특히 솔로 활동을 통해 개인 역량을 최고치로 이끌어낸 이들은 공연 중간 중간 팬들의 호응을 이끌어내며 노련미를 뽐냈다. 개인 활동으로 국내외 차트에서 새로운 기록을 써내려갔던 이들은 이번 콘서트 중간 중간 솔로 무대를 선보였다. 개인 무대가 시작되기 전, 댄서들은 편곡된 블랙핑크의 노래에 맞춰 퍼포먼스를 선보이며 다채로운 볼거리를 선사했고 팬들은 아낌없는 박수를 보냈다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 이후 지수는 '어스퀘이크&유어 러브(earthquake&Your Love)'로 솔로 무대의 시작을 알렸다. 이어 리사는 미국 최대 페스티벌 코첼라에서 해외 팬들을 사로잡았던 '뉴 우먼&록스타(New Woman&Rockstar)'을 선곡하며 객석을 단숨에 압도시켰다. 팬들은 자리에서 모두 일어나 열광하며 리사의 무대를 온전히 즐겼다. 다시 완전체로 무대에 오른 블랙핑크는 '프리티 새비지(Pretty Savage)'와 '돈트 노우 왓 투 두(Don't Know What To Do)'와 '휘파람'을 쉼 없이 소화했다. 특히 '돈트 노우 왓 투 두' 무대에서는 멤버들은 자유롭게 무대를 누비며 팬들과 시선을 맞췄다. 팬들은 함께 뛰어달라는 멤버들의 요청에 자리를 박차고 일어나 함께 뛰며 즐기며 장관을 이뤄냈다. 이어 블랙핑크는 '휘파람', '스테이(STAY)', '러브시크 걸(Lovesick Girl)'을 연달아 소화하며 쉴 틈 없이 공연의 중반을 향해 달렸다. 이들은 무대 중간마다 팬들의 환호성을 유도했고, 팬들은 모두 자리에서 일어나 함께 뛰어 놀았다. 다시 이어진 솔로 무대에서는 미국 코첼라를 압도시켰던 제니가 '만트라&위드 더 IE&라이크 제니(Mantra&with the IE&like JENNIE)'를 선보였다. 제니의 솔로 무대가 시작되자 팬들은 우레와 같은 엄청난 환호성을 내질렀다. 이어 솔로무대의 마지막은 로제가 장식했다. 그는 "'3AM'이라는 곡을 하려고 한다. 이 곡을 쓰게 된 게, 작년에 음악 작업을 할 때 컨디션이 안 좋았을 때였는데 스튜디오에 갔는데 선물 같은 곡이 있었다. 갈 곳을 헤맬 때 집 같은 느낌이 필요했는데 '너가 내 집이 됐으면 좋겠다'라는 가사가 있었다. 지금까지도 저한테 위로가 되는 곡이다. 여러분에게도 그런 곡이길 바란다"고 말했다. 이어 로제는 통기타 연주에 맞춰 서정적인 분위기의 '3AM'을 선보였다. 이어 '톡식 틸 디 엔드(toxic till the end)'와 최근 빌보드에서 우수한 성적을 거둔 브루노 마스와 협업곡 '아파트(APT.)'로 떼창의 무대를 만들었다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 다시 완전체로 무대에 오른 블랙핑크는 무려 2년 8개월 만의 신곡 '뛰어(JUMP)'를 공개했다. 신곡의 트레일러 영상이 나오자 팬들은 기대감에 부풀어 함성을 내질렀다. '뛰어'는 팬들과 모두 함께 뛰어 놀며 즐길 수 있는 분위기로 꾸며졌다. 신곡 무대가 끝난 후 블랙핑크는 '붐바야'로 열기를 더했다. 지수는 "저희도 이번에 단체 무대랑 솔로 무대를 준비하면서 솔로로도 다양한 색깔을 낼 수 있어서 다양한 색을 낼 수 있을 거라고 생각해서 떨렸다. 무엇보다 즐거웠던 건 신곡이었던 것 같다"고 말했다. 이어 "저희 신곡이 곧 공개될 예정인데, 공개되면 많이 사랑해주시길 약속해주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다. 리사는 "어제부터 정말 너무 떨렸다. 아직도 떨리는데 저희랑 같이 놀고 있는 모습을 보니까 너무 좋다. 한국에서 월드투어가 첫 시작인데 그게 너무 뜻 깊은 것 같다"며 소감을 밝혔다. 제니는 "첫 시작에 많은 분들이 와주셔서 감사하다. 아직까지도 너무 설렌다. 오늘을 마지막으로 월드투어를 떠나서 아쉬운데 블링크와 다시 만나는 날이 왔으면 좋겠다"고 덧붙였다. 지수는 "이제 곡이 얼마 안 남았다. 마지막 곡은 모두 같이 일어나서 함께 뛰어주셨으면 좋겠다"고 말하며 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'와 '마지막처럼', 그리고 '포에버 영(Forever Young)'으로 첫 월드투어를 성료했다. 2시간 동안 총 19곡을 선보였지만, 팬들은 아쉬운 마음을 담아 '앙코르'를 외쳤다. 다시 무대에 오른 블랙핑크는 신곡 '뛰어'와 더불어 '리얼리(REALLY)', 그리고 '시 유 레이터(SEE YOU LATER)'로 팬들의 아쉬움을 달래며 막을 내렸다. alice09@newspim.com 2025-07-06 21:09

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삼척 39도 등 동해안 기온 신기록 [강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해안과 내륙에 폭염특보가 이어지는 가운데 6일 삼척에서 낮 최고기온이 39도를 기록하는 등 강릉·동해·북강릉에서도 역대급 고온 현상이 나타났다. 폭염특보 현황, 일최고체감온도 및 일최고기온 분포도.[사진=기상청] 2025.07.06 onemoregive@newspim.com 폭염경보는 강원동해안(고성평지, 속초평지 제외), 양양평지, 강원남부산지에 발효 중이며 강원내륙과 산지를 포함한 다수 지역에는 폭염주의보가 내려져 있다. 이날 오후 5시 기준 하조대(양양) 37.9도, 강릉 38.7도, 동해 36.5도, 삼척 39.0도 등 주요 해안 지점에서 체감온도가 크게 치솟았다. 이번 극심한 더위는 일본 남쪽 해상 고기압의 가장자리를 따라 서풍이 유입되면서 발생했다. 특히 산맥을 넘어 동쪽으로 이동하는 뜨거운 바람이 가열돼 동해안을 중심으로 일최고기온 신기록을 경신했다. 북강릉은 기존 최고치인 37.1도를 넘어선 37.9도를 기록했고 동해시 역시 종전 극값인 37.3도를 뛰어넘어 올해 들어 가장 높은 기온인 38.3도를 보였다. 당분간 기온은 평년보다 높게 유지될 전망이다. 8일부터는 동풍의 영향으로 내륙 중심으로 더위가 심화될 가능성이 있으며 일부 지역에서는 열대야까지 예상된다. 관련 기관은 온열질환 예방을 위해 야외 활동 자제와 음식물 관리 철저를 당부했다. 영유아와 노약자 등 취약계층 건강관리에도 각별한 주의가 필요하다며 실내외 작업장 및 농촌 현장에서는 충분한 수분 섭취와 휴식 공간 마련을 강조했다. 축산농가는 가축 폐사 방지를 위해 송풍 및 분무 장치 가동과 사육 밀도 조절이 요구된다. 8일 이후에는 일부 해안지역에서 폭염특보 완화 가능성도 있을 전망이다. onemoregive@newspim.com 2025-07-06 22:05