[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 KCC(002380)에 대해 '건자재/도료 호조 지속, 실리콘은 회복 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '4Q23 영업이익 676억원(QoQ -24%, YoY +17%) 전망. 컨센 38% 하회 추정. 성과급등 일회성 요인이 전반적으로 발생한 영향. 실리콘은 실리콘메탈 계약 구조 변경에 따라 원가 부담 점진적으로 완화 중. 건자재, 도료는 호조 지속. 1Q24 영업이익 777억원(QoQ +15%, YoY +3%) 추정. 실리콘메탈 조달 가격 안정화로 범용 유기실리콘 역마진 축소 예상. 2024년 상반기부터 점진적인 실리콘 업황 개선 전망. 2023년 기준 PBR 0.34배로 역사적 하단 수준의 밸류에이션. 삼성물산/HD한국조선 등의 지분가치 약 2.3조원 및 모멘티브 상장 가치 등을 감안 시 과도한 저평가. 추정치 변경으로 TP 하향'라고 분석했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 270,000원(-12.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 09월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 14일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '4Q23 영업이익 676억원(QoQ -24%, YoY +17%) 전망. 컨센 38% 하회 추정. 성과급등 일회성 요인이 전반적으로 발생한 영향. 실리콘은 실리콘메탈 계약 구조 변경에 따라 원가 부담 점진적으로 완화 중. 건자재, 도료는 호조 지속. 1Q24 영업이익 777억원(QoQ +15%, YoY +3%) 추정. 실리콘메탈 조달 가격 안정화로 범용 유기실리콘 역마진 축소 예상. 2024년 상반기부터 점진적인 실리콘 업황 개선 전망. 2023년 기준 PBR 0.34배로 역사적 하단 수준의 밸류에이션. 삼성물산/HD한국조선 등의 지분가치 약 2.3조원 및 모멘티브 상장 가치 등을 감안 시 과도한 저평가. 추정치 변경으로 TP 하향'라고 분석했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 270,000원(-12.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 09월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 14일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
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