[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 '기대되는 호실적과 다양한 수주품'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q23E 매출액 1.4조원(+64.9%YoY, +42.2%QoQ), 영업이익 1,110억원(+193.6%YoY, +68.3%QoQ)을 전망. 당분기 예정되었던 사업들이 차질없이 진행되었음. 24년 다양한 수출 수주풀, 관련 기대감에 주목. 현시점 기대되는 수출 사업을 다량 보유하고 있음. 회전익 수출까지 더해진다면 24년 3개 이상의 국가에서 수주가 가능할 것으로 기대되며, 25년부터 시작되는 미국 훈련기 사업 역시 점차 가시화될 것으로 보임. 24년 매출액은 KF-21 개발사업 종료와 폴란드 납품 매출감소로 연간으로 소폭 감소할 것으로 보이지만, 1) 기체부품 회복세와 2) 폴란드 FA-50PL 버전의 진행매출, 3) 수리온, T-50 등 다수의 국내 양산 사업 등이 매출 감소 폭을 제한할 것으로 보임. 24년 신규수주는 5.5조원~6.0조원 수준을 전망하며, 따라서 24년에도 높은 수준의 수주잔고가 지속될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '시장의 우려가 존재했던 KF-21 전력화 계획(120대)은 큰 틀에서 차질없이 진행되고 있으며, 발사체 사업과 다양한 수출 수주에 대한 기대감이 지속적으로 주가에 반영될 것으로 전망. 목표주가 65,000원, 투자의견 BUY 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 11월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,714원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 11월 08일 발표한 삼성증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 69,714원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,400원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q23E 매출액 1.4조원(+64.9%YoY, +42.2%QoQ), 영업이익 1,110억원(+193.6%YoY, +68.3%QoQ)을 전망. 당분기 예정되었던 사업들이 차질없이 진행되었음. 24년 다양한 수출 수주풀, 관련 기대감에 주목. 현시점 기대되는 수출 사업을 다량 보유하고 있음. 회전익 수출까지 더해진다면 24년 3개 이상의 국가에서 수주가 가능할 것으로 기대되며, 25년부터 시작되는 미국 훈련기 사업 역시 점차 가시화될 것으로 보임. 24년 매출액은 KF-21 개발사업 종료와 폴란드 납품 매출감소로 연간으로 소폭 감소할 것으로 보이지만, 1) 기체부품 회복세와 2) 폴란드 FA-50PL 버전의 진행매출, 3) 수리온, T-50 등 다수의 국내 양산 사업 등이 매출 감소 폭을 제한할 것으로 보임. 24년 신규수주는 5.5조원~6.0조원 수준을 전망하며, 따라서 24년에도 높은 수준의 수주잔고가 지속될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '시장의 우려가 존재했던 KF-21 전력화 계획(120대)은 큰 틀에서 차질없이 진행되고 있으며, 발사체 사업과 다양한 수출 수주에 대한 기대감이 지속적으로 주가에 반영될 것으로 전망. 목표주가 65,000원, 투자의견 BUY 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 11월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,714원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 11월 08일 발표한 삼성증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 69,714원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,400원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.