[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 가입자 1,500만 돌파 후 안정적 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매출 4.48조원(+2% YoY), 영업이익 2,940억원(+15.8% YoY), 영업이익률 6.6% 전망. 연결 기준 매출은 전망치에 부합할 것. 23년 목표였던 5G 가입자 1,500만을 이미 돌파하면서 무선 매출 연간 목표치는 달성 가능할 것으로 전망. 다만 유선 매출은 고ARPU 가입자 증가세에도 홈쇼핑 송출수수료 부담이 존재할 것으로 판단. B2B 사업부는 두 자릿수 성장을 예상하며, 특히 클라우드와 IDC가 각각 45%와 32% YoY로 성장에 기여할 것으로 기대. 영업이익은 전기료 등이 인플레이션에 영향받아 소폭 증가하면서, 전망치를 1% 하회할 것으로 예상. 24년도 기대되는 이벤트가 다수 존재. 에이닷의 수익화와 메타버스 플랫폼 이프랜드의 경제 시스템 활성화, T우주의 수익 전환 등이 핵심 포인트. CEO 재선임에 따라 1Q에 신규 배당 정책이 발표될 것으로 기대. 5G 성장 둔화에도 신사업과 이익 확대로 24년 섹터 내 탑픽 지위를 유지할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 11월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 76,000원은 24년 01월 11일 발표한 대신증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 14.1% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,125원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매출 4.48조원(+2% YoY), 영업이익 2,940억원(+15.8% YoY), 영업이익률 6.6% 전망. 연결 기준 매출은 전망치에 부합할 것. 23년 목표였던 5G 가입자 1,500만을 이미 돌파하면서 무선 매출 연간 목표치는 달성 가능할 것으로 전망. 다만 유선 매출은 고ARPU 가입자 증가세에도 홈쇼핑 송출수수료 부담이 존재할 것으로 판단. B2B 사업부는 두 자릿수 성장을 예상하며, 특히 클라우드와 IDC가 각각 45%와 32% YoY로 성장에 기여할 것으로 기대. 영업이익은 전기료 등이 인플레이션에 영향받아 소폭 증가하면서, 전망치를 1% 하회할 것으로 예상. 24년도 기대되는 이벤트가 다수 존재. 에이닷의 수익화와 메타버스 플랫폼 이프랜드의 경제 시스템 활성화, T우주의 수익 전환 등이 핵심 포인트. CEO 재선임에 따라 1Q에 신규 배당 정책이 발표될 것으로 기대. 5G 성장 둔화에도 신사업과 이익 확대로 24년 섹터 내 탑픽 지위를 유지할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 11월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 76,000원은 24년 01월 11일 발표한 대신증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 14.1% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,125원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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