[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 '4Q23 Preview: 컨센서스 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 5,445억원(YoY+14%), 영업이익 400억원(YoY+363%, 영업이익률 7%)으로 컨센서스를 대체로 부합할 전망. 전년동기비 국내/해외 ODM과용기의 매출 증가가 성장 주도할 것으로 보이며, 이익의 경우 HK이노엔의 수익성 회복이 주효할 것으로 예상. 2024년 실적은 연결 매출 2조 4,633억원(YoY+15%), 영업이익 2,282억원 (YoY+65%, 영업이익률 9%) 전망. 국내/해외ODM, HK이노엔, 용기 부문 매출성장률을 각각 +8%/+27%/+16%/+17% 가정. 국내 ODM의 경우 인디/글로벌 브랜드향 물량 증가, 해외 ODM은 무석/북미/캐나다 모두 고객 군이 확대되고 있으며, 전사적으로 영업력 확대에 주력. 연우는 점진적 회복 기대. HK이노엔은 실적 면에서 보령제약과의 케이캡/카나브 패밀리 4종 공동 판매로 외형 확대 전망하며, 케이켑 비미란성 식도염 임상 3상(22년 10월 미국 임상 진입)의 결과 확인이 기대.(당사 1/11 발간 HK이노엔 레포트 참조)'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,429원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,429원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,214원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 5,445억원(YoY+14%), 영업이익 400억원(YoY+363%, 영업이익률 7%)으로 컨센서스를 대체로 부합할 전망. 전년동기비 국내/해외 ODM과용기의 매출 증가가 성장 주도할 것으로 보이며, 이익의 경우 HK이노엔의 수익성 회복이 주효할 것으로 예상. 2024년 실적은 연결 매출 2조 4,633억원(YoY+15%), 영업이익 2,282억원 (YoY+65%, 영업이익률 9%) 전망. 국내/해외ODM, HK이노엔, 용기 부문 매출성장률을 각각 +8%/+27%/+16%/+17% 가정. 국내 ODM의 경우 인디/글로벌 브랜드향 물량 증가, 해외 ODM은 무석/북미/캐나다 모두 고객 군이 확대되고 있으며, 전사적으로 영업력 확대에 주력. 연우는 점진적 회복 기대. HK이노엔은 실적 면에서 보령제약과의 케이캡/카나브 패밀리 4종 공동 판매로 외형 확대 전망하며, 케이켑 비미란성 식도염 임상 3상(22년 10월 미국 임상 진입)의 결과 확인이 기대.(당사 1/11 발간 HK이노엔 레포트 참조)'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,429원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,429원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,214원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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