[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 NAVER(035420)에 대해 '네이버 관련주는 네이버'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
흥국증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 매출액은 2조 5,840억원(13.7%YoY, 5.7%QoQ), 영업이익은 4,061억원(20.7%YoY, 6.8% QoQ, opm 15.7%)을 기록할 것으로 전망. 서치플랫폼 매출액은 9,311억원으로 전망. 경기 불확실성으로 인해 주요 대형광고 주의 소극적인 광고비 집행이 지속되어 4분기라는 광고 성수기에 대한 기대보다 적은 매출을 시현할 것으로 예상. 그러나 동사는 올해부터 시작되는 쿠키리스 시대의 수혜를 받을 전망. 구글이 1월 4일부터 전체 크롬 사용자의 1%인 약 3천만 명의 쿠키를 제공하는 것을 금지. 연말에는 쿠키 수집과 제공을 중단할 예정. 이에 따라 동사의 퍼스트파티 데이터와 AI를 활용한 맞춤 광고 솔루션의 경쟁력이 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '동사의 HyperCLOVA X 기반의 서비스가 올해 정식 런칭되며 AI의 성과 지표를 점차 확인할 수 있을 전망. 동사의 CLOVA Studio 베타는 1,000여개 기업이 사용 중. 2024년은 동사의 HyperCLOVA X 기반의 기업용 비즈니스 플랫폼이자 직군별 특화 도구인 'Project CONNECT X'가 공개될 예정. 강화된 기능의 B2B용 AI를 통해 독자적인 AI 생태계를 구축할 것.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 11월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,636원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,636원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
흥국증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 매출액은 2조 5,840억원(13.7%YoY, 5.7%QoQ), 영업이익은 4,061억원(20.7%YoY, 6.8% QoQ, opm 15.7%)을 기록할 것으로 전망. 서치플랫폼 매출액은 9,311억원으로 전망. 경기 불확실성으로 인해 주요 대형광고 주의 소극적인 광고비 집행이 지속되어 4분기라는 광고 성수기에 대한 기대보다 적은 매출을 시현할 것으로 예상. 그러나 동사는 올해부터 시작되는 쿠키리스 시대의 수혜를 받을 전망. 구글이 1월 4일부터 전체 크롬 사용자의 1%인 약 3천만 명의 쿠키를 제공하는 것을 금지. 연말에는 쿠키 수집과 제공을 중단할 예정. 이에 따라 동사의 퍼스트파티 데이터와 AI를 활용한 맞춤 광고 솔루션의 경쟁력이 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '동사의 HyperCLOVA X 기반의 서비스가 올해 정식 런칭되며 AI의 성과 지표를 점차 확인할 수 있을 전망. 동사의 CLOVA Studio 베타는 1,000여개 기업이 사용 중. 2024년은 동사의 HyperCLOVA X 기반의 기업용 비즈니스 플랫폼이자 직군별 특화 도구인 'Project CONNECT X'가 공개될 예정. 강화된 기능의 B2B용 AI를 통해 독자적인 AI 생태계를 구축할 것.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 11월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,636원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,636원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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