[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '많이 뿌린 만큼 많이 거둘 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '광고 성장률 반등 추세에 치지직의 성과를 더해 2024E 별도 영업이익 전망치를 2.2조원으로 상향. 치지직의 2024E 매출은 1,673억원으로 가정(경쟁사 2024E 매출액 4,104억원 전망). 이 경우 별도 영업이익의 20배인 시가총액 44조원이 2024년 동사 투자의 안전마진으로 기대할 수 있다고 판단. 광고 업황 회복 및 신사업(치지직)의 성과를 반영하여 별도 영업이익 전망치를 상향하고 금리 인하를 통한 웹툰엔터 기업가치 부각 가능성을 고려하여 자회사 지분가치를 상향 조정. 이를 반영해 적정주가를 32만원으로 상향하고 Top-pick으로 추천'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23E 매출액 2.5조원(YoY +12%, QoQ +4%), 영업이익 4,090억원(YoY +22%, QoQ +8%)으로 컨센서스 부합할 전망. 검색 광고 성장률은 연중 견조하며, 디스플레이 광고 성장률이 성수기 효과로 반등하리라 기대. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 320,000원(+6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 12월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '광고 성장률 반등 추세에 치지직의 성과를 더해 2024E 별도 영업이익 전망치를 2.2조원으로 상향. 치지직의 2024E 매출은 1,673억원으로 가정(경쟁사 2024E 매출액 4,104억원 전망). 이 경우 별도 영업이익의 20배인 시가총액 44조원이 2024년 동사 투자의 안전마진으로 기대할 수 있다고 판단. 광고 업황 회복 및 신사업(치지직)의 성과를 반영하여 별도 영업이익 전망치를 상향하고 금리 인하를 통한 웹툰엔터 기업가치 부각 가능성을 고려하여 자회사 지분가치를 상향 조정. 이를 반영해 적정주가를 32만원으로 상향하고 Top-pick으로 추천'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23E 매출액 2.5조원(YoY +12%, QoQ +4%), 영업이익 4,090억원(YoY +22%, QoQ +8%)으로 컨센서스 부합할 전망. 검색 광고 성장률은 연중 견조하며, 디스플레이 광고 성장률이 성수기 효과로 반등하리라 기대. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 320,000원(+6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 12월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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