[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 우신시스템(017370)에 대해 '안전벨트 꽉 매!'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
흥국증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '안전벨트는 운전자의 생명과 직결되기 때문에 시장 진입장벽이 높은 부품이며, 이에 따라 마진율도 다른 부품에 비해 높은 편. Autoliv, ZF, Takata 등 3개 회사가 과점하고 있었지만, 2017년 Takata의 에어백 결함 이슈가 발생하면서 동사 자회사인 우신세이프티시스템의 안전벨트 수주가 증가하고 있음. 최근 GM, Ford 등 북미 OEM향 공급이 늘어나고 있으며, 올해 100만대를 시작으로 2026년에는 300만대 수준까지 확대될 전망, 안전벨트 매출은 '23년 1,425억원 → '24년 1,924억원 → '25년 2,886억원으로 가파른 성장이 예상. 내년에는 안전벨트 수익성 개선 본격화와 함께 2차전지 조립 라인 매출이 반영되어 실적 확대가 이루어질 전망'라고 분석했다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 15,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 15,000원을 제시했다.
◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,350원, 흥국증권 보수적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,350원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 14,500원 보다는 3.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 우신시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
흥국증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '안전벨트는 운전자의 생명과 직결되기 때문에 시장 진입장벽이 높은 부품이며, 이에 따라 마진율도 다른 부품에 비해 높은 편. Autoliv, ZF, Takata 등 3개 회사가 과점하고 있었지만, 2017년 Takata의 에어백 결함 이슈가 발생하면서 동사 자회사인 우신세이프티시스템의 안전벨트 수주가 증가하고 있음. 최근 GM, Ford 등 북미 OEM향 공급이 늘어나고 있으며, 올해 100만대를 시작으로 2026년에는 300만대 수준까지 확대될 전망, 안전벨트 매출은 '23년 1,425억원 → '24년 1,924억원 → '25년 2,886억원으로 가파른 성장이 예상. 내년에는 안전벨트 수익성 개선 본격화와 함께 2차전지 조립 라인 매출이 반영되어 실적 확대가 이루어질 전망'라고 분석했다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 15,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 15,000원을 제시했다.
◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,350원, 흥국증권 보수적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,350원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 14,500원 보다는 3.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 우신시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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