[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 27일 케이에스피(073010)에 대해 '꾸준한 성장, 2024년에도 기대'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 케이에스피 리포트 주요내용
상상인증권에서 케이에스피(073010)에 대해 '조선 기자재 제조업. 2023년 매출액은 785억원(+23% YoY), 영업이익은 113억원(+223% YoY)을 전망. 2023년 전반적으로 판매 가격의 개선세가 이루어지는 점을 추정에 반영. 2022년 체결된 판가계약분의 비중이 1Q23부터 순차적으로 높아져 4Q23에 가장 높아질 것으로 분석됨. 2024년 실적은 더욱 기대. 3분기말 수주잔고는 579억원으로 QoQ로 상승추세에 있고, 1,3 공장이 증설 중. 증설로 인한 생산량 증가분은 2024년 상반기에 기대. 현재 니켈 가격의 안정화로 인해 2024년에 반영될 2023년 판가계약은 2022년 대비 낮아질 수있겠으나, 캐파 증설분이 판가 인하분을 상쇄할 수 있을 것으로 보임. 이에 더해 엔진부품(대형) 시장 내 업체 중 한 곳의 실적악화로 현재 과점 형태로 시장이 형성되어 있다는 점도 주목.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이에스피 리포트 주요내용
상상인증권에서 케이에스피(073010)에 대해 '조선 기자재 제조업. 2023년 매출액은 785억원(+23% YoY), 영업이익은 113억원(+223% YoY)을 전망. 2023년 전반적으로 판매 가격의 개선세가 이루어지는 점을 추정에 반영. 2022년 체결된 판가계약분의 비중이 1Q23부터 순차적으로 높아져 4Q23에 가장 높아질 것으로 분석됨. 2024년 실적은 더욱 기대. 3분기말 수주잔고는 579억원으로 QoQ로 상승추세에 있고, 1,3 공장이 증설 중. 증설로 인한 생산량 증가분은 2024년 상반기에 기대. 현재 니켈 가격의 안정화로 인해 2024년에 반영될 2023년 판가계약은 2022년 대비 낮아질 수있겠으나, 캐파 증설분이 판가 인하분을 상쇄할 수 있을 것으로 보임. 이에 더해 엔진부품(대형) 시장 내 업체 중 한 곳의 실적악화로 현재 과점 형태로 시장이 형성되어 있다는 점도 주목.'라고 분석했다.
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