[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 한미약품(128940)에 대해 '비만에 진심인 편'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2024년 연결 기준 연간 매출과 영업이익을 1조 6,724억원 (YoY +14.4%, 이하 YoY 생략), 2,871억원(+32.7%, OPM 17.2%)으로 전망. 로수젯, 아모잘탄 등 주요제품과 북경한미의 제품 라인업 증대에 따른 외형 성장을 예측. 특히 호흡기 질환 제품 위주의 포트폴리오로 구성된 북경한미는 판매목록 추가에 따른 계절성 이슈 희석이 기대. 최근 연구센터를 질환 중심으로 개편. 비만 분야 치료제 개발에 대한 적극적인 행보가 예상. 당사는 2,241억원의 연구개발비가 2024년 중발생할 것으로 예측. 연구개발비의 전체 매출 대비 비중은 현 수준인 두 자릿수 초반대에서 관리 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 415,000원 -> 400,000원(-3.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 415,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 380,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 415,000원과 최저 목표가인 360,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,474원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,474원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2024년 연결 기준 연간 매출과 영업이익을 1조 6,724억원 (YoY +14.4%, 이하 YoY 생략), 2,871억원(+32.7%, OPM 17.2%)으로 전망. 로수젯, 아모잘탄 등 주요제품과 북경한미의 제품 라인업 증대에 따른 외형 성장을 예측. 특히 호흡기 질환 제품 위주의 포트폴리오로 구성된 북경한미는 판매목록 추가에 따른 계절성 이슈 희석이 기대. 최근 연구센터를 질환 중심으로 개편. 비만 분야 치료제 개발에 대한 적극적인 행보가 예상. 당사는 2,241억원의 연구개발비가 2024년 중발생할 것으로 예측. 연구개발비의 전체 매출 대비 비중은 현 수준인 두 자릿수 초반대에서 관리 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 415,000원 -> 400,000원(-3.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 415,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 380,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 415,000원과 최저 목표가인 360,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,474원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,474원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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