[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 22일 한미약품(128940)에 대해 '실적에 R&D 모멘텀까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '로수젯과 롤베돈을 비롯한 제품 매출, 자회사 북경한미와 한미 정밀화학 매출 성장 이어질 전망. HM15211(Triple Agonist)의 라이선스-아웃 가능성은 여전히 유효. 2024년 항암제 벨바라페 닙의 글로벌 임상1상 데이터 발표 예상. 임상 성과에 따른 신약 가치 반영 기대. Top-pick으로 제시'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 연결 매출액 1조 6,207억원(+9.8% YoY), 영업이익 2,338억원(+8.3% YoY; OPM 14.4%)으로 추정. 제품과 상품 판매 확대로 별도 매출 성장 예상. 다만 4Q23에 반영될 HM12525A (Dual Agonist) 관련 마일스톤은 미발생. 자회사 북경한미와 한미정밀화학도 실적 개선세 어질 전망'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 11월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 21일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 391,263원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 391,263원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 391,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '로수젯과 롤베돈을 비롯한 제품 매출, 자회사 북경한미와 한미 정밀화학 매출 성장 이어질 전망. HM15211(Triple Agonist)의 라이선스-아웃 가능성은 여전히 유효. 2024년 항암제 벨바라페 닙의 글로벌 임상1상 데이터 발표 예상. 임상 성과에 따른 신약 가치 반영 기대. Top-pick으로 제시'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 연결 매출액 1조 6,207억원(+9.8% YoY), 영업이익 2,338억원(+8.3% YoY; OPM 14.4%)으로 추정. 제품과 상품 판매 확대로 별도 매출 성장 예상. 다만 4Q23에 반영될 HM12525A (Dual Agonist) 관련 마일스톤은 미발생. 자회사 북경한미와 한미정밀화학도 실적 개선세 어질 전망'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 11월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 21일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 391,263원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 391,263원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 391,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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