[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 HSD엔진(082740)에 대해 '한화의 심장으로'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HSD엔진 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 '3Q23 Review 성장통. 친환경이 주는 기회. 투자의견 매수, 목표주가 11,000원으로 커버리지 재개. 연내 한화의 인수 절차가 완료되면 그룹사 시너지가 본격화될 수 있음. 한화오션은 최근 세계 최대 암모니아 운반선 4척을 수주했으며 향후 암모니아 추진 옵션을 포함했음. HSD엔진은 그룹사 성장의 중요한 축이 될 것으로 봄. 수익성 개선도 예상 대비 빨라질 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 1,876억원(+7%, 이하 YoY), 영업이익 11억원(+117%), 영업이익률 0.6%(+0.3%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 6%, 86% 하회하는 쇼크. 수익성 하락은 경영계획 수립 및 ‘24년 단가협상 등 원가 재검토에 따라 외주비 등 원가상승요인이 반영되었기 때문. 4Q23부터 엔진출하량 증가, LNG선 비중 증가, ‘22년 수주분의 납품이 시작되어 실적 개선이 본격화. 영업외에서는 자회사 매각손실이 반영.'라고 밝혔다.
◆ HSD엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,000원(+10.0%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 01월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ HSD엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,750원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,750원 대비 -6.4% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 HSD엔진의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HSD엔진 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 '3Q23 Review 성장통. 친환경이 주는 기회. 투자의견 매수, 목표주가 11,000원으로 커버리지 재개. 연내 한화의 인수 절차가 완료되면 그룹사 시너지가 본격화될 수 있음. 한화오션은 최근 세계 최대 암모니아 운반선 4척을 수주했으며 향후 암모니아 추진 옵션을 포함했음. HSD엔진은 그룹사 성장의 중요한 축이 될 것으로 봄. 수익성 개선도 예상 대비 빨라질 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 1,876억원(+7%, 이하 YoY), 영업이익 11억원(+117%), 영업이익률 0.6%(+0.3%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 6%, 86% 하회하는 쇼크. 수익성 하락은 경영계획 수립 및 ‘24년 단가협상 등 원가 재검토에 따라 외주비 등 원가상승요인이 반영되었기 때문. 4Q23부터 엔진출하량 증가, LNG선 비중 증가, ‘22년 수주분의 납품이 시작되어 실적 개선이 본격화. 영업외에서는 자회사 매각손실이 반영.'라고 밝혔다.
◆ HSD엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,000원(+10.0%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 01월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ HSD엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,750원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,750원 대비 -6.4% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 HSD엔진의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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