[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 파마리서치(214450)에 대해 '3Q23 Review: 기대치를 상회하는 영업현황 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 688억원(+49% yoy), 영업이익 275억원(+66% yoy). 수출 국가 확대를 통한 성장에 관심이 높아지는 시점. 동사의 해외관련 매출은 2022년 561억원(+32% yoy) → 2023F 1,068억원(+90% yoy)가 예상. 2024년은 중국 인바운드 수혜가 가능한 내수 사업구조와 리쥬란 의료기기 수출국가 확대(남미 등)에 따른 성장 기대감이 높아지는 시점이 될 것으로 판단. 동사 주가 수준은 2024F 기준 PER 11배 수준으로 비교기업 평균 17배 대비 저평가 받고 있음. 리쥬란 의료기기의 해외 인증, 진출 국가 확대에 따른 화장품 수출 매출 증가를 확인하면서 주가는 우상향 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 매출액은 688억원(+49% yoy), 영업이익 275억원(+66% yoy)으로 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 이번 실적에서는 의료기기 리쥬란과 콘쥬란의 분기 성장세가 지속됐고, 리쥬란 화장품은 분기 고성장세가 유지되는 동시에, 태국, 일본 드럭스토어 런칭 매출도 일부 기여하면서 성장이 지속됐음. 리쥬란 의료기기는 내수(+54% yoy), 수출(+96% yoy) 모두 고성장을 지속. 내수는 분기 성장세가 지속됐고, 수출은 기존 태국을 포함한 동남아, 중국 등 아시아향으로 수출 수요가 견조.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,714원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,714원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,500원 대비 53.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 688억원(+49% yoy), 영업이익 275억원(+66% yoy). 수출 국가 확대를 통한 성장에 관심이 높아지는 시점. 동사의 해외관련 매출은 2022년 561억원(+32% yoy) → 2023F 1,068억원(+90% yoy)가 예상. 2024년은 중국 인바운드 수혜가 가능한 내수 사업구조와 리쥬란 의료기기 수출국가 확대(남미 등)에 따른 성장 기대감이 높아지는 시점이 될 것으로 판단. 동사 주가 수준은 2024F 기준 PER 11배 수준으로 비교기업 평균 17배 대비 저평가 받고 있음. 리쥬란 의료기기의 해외 인증, 진출 국가 확대에 따른 화장품 수출 매출 증가를 확인하면서 주가는 우상향 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 매출액은 688억원(+49% yoy), 영업이익 275억원(+66% yoy)으로 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 이번 실적에서는 의료기기 리쥬란과 콘쥬란의 분기 성장세가 지속됐고, 리쥬란 화장품은 분기 고성장세가 유지되는 동시에, 태국, 일본 드럭스토어 런칭 매출도 일부 기여하면서 성장이 지속됐음. 리쥬란 의료기기는 내수(+54% yoy), 수출(+96% yoy) 모두 고성장을 지속. 내수는 분기 성장세가 지속됐고, 수출은 기존 태국을 포함한 동남아, 중국 등 아시아향으로 수출 수요가 견조.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,714원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,714원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,500원 대비 53.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.