[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3Q23 Review: 좋아질 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3Q23 매출액 3,158억원 (-19%), 영업이익 60억원 (-75%, OPM 2%). 의류: 브랜드 이탈 (해외 셀린느, 국내 데이즈) → 매출 -30%, 종료 제거 -3%. 화장품: 수입 및 자체 인디 약진 vs. 비디 면세 축소 → 매출 -4%, 영업이익 +12%. 생활용품: 저가품 강세 수혜 vs. 체화재고 소진 → 매출 +4%, 적지. 실적 개선 (4Q23E 증익) & 공매 최대 & 배당 매력 → 매수 접근 유효.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '신세계인터내셔날은 2023년 3분기 매출액 3,158억원 (-18.5% YoY; 이하 YoY), 영업이익 60억원 (-75.1%, OPM 1.9%), 순이익 26억원 (-84.2%)으로, 시장 기대치를 하회 (컨센서스 대비 영업이익 -52.1%). 계약 종료 (해외패션 셀린느, 국내패션 데이즈/사회소싱)에 따른 패션사업 수익성 악화에 기인. [의류] 매출액과 영업이익으로 각각 1,488억원 (-29.8%; 종료 브랜드 제거 -2.8%), 34억원 (-83.6%)을 시현. [화장품] 매출액 945억원 (-4.0%), 영업이익 46억원 (+11.8%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 25,000원(-3.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,333원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,333원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,286원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3Q23 매출액 3,158억원 (-19%), 영업이익 60억원 (-75%, OPM 2%). 의류: 브랜드 이탈 (해외 셀린느, 국내 데이즈) → 매출 -30%, 종료 제거 -3%. 화장품: 수입 및 자체 인디 약진 vs. 비디 면세 축소 → 매출 -4%, 영업이익 +12%. 생활용품: 저가품 강세 수혜 vs. 체화재고 소진 → 매출 +4%, 적지. 실적 개선 (4Q23E 증익) & 공매 최대 & 배당 매력 → 매수 접근 유효.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '신세계인터내셔날은 2023년 3분기 매출액 3,158억원 (-18.5% YoY; 이하 YoY), 영업이익 60억원 (-75.1%, OPM 1.9%), 순이익 26억원 (-84.2%)으로, 시장 기대치를 하회 (컨센서스 대비 영업이익 -52.1%). 계약 종료 (해외패션 셀린느, 국내패션 데이즈/사회소싱)에 따른 패션사업 수익성 악화에 기인. [의류] 매출액과 영업이익으로 각각 1,488억원 (-29.8%; 종료 브랜드 제거 -2.8%), 34억원 (-83.6%)을 시현. [화장품] 매출액 945억원 (-4.0%), 영업이익 46억원 (+11.8%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 25,000원(-3.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,333원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,333원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,286원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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