[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 LG유플러스(032640)에 대해 '5G 이익 둔화 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3분기 양호한 탑라인 성장에도 비용 증가로 실적 하회. MVNO가 이끌었던 무선서비스 매출 증가 & 스마트홈 가입자 순증 경쟁사 대비 우위. EV Infra & Content 신성장사업 본격화. 동사 신성장사업(전기차 충전소, 콘텐츠)에 대하여 하반기부터 본격적인 사업 전개가 진행 중. 투자의견 매수(유지), 목표주가 15,000원(유지) 제시. 5G사이클이 이익 둔화 구간에 진입하며 감익 우려가 커졌지만, 전기차 충전소 사업과 콘텐츠 사업등 신성장사업을 본격 전개하고 있고 밸류에이션 매력도가 커진 점이 매수 의견의 근거.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 3조 5,811억원(YoY +2.3%), 영업이익은 2,543억원(YoY -10.8%)으로 컨센서스 이익을 6% 하회. 매출은 무선서비스 수익이 YoY +3.1%, 스마트홈 수익이 YoY +2.8%, 기업인프라 수익이 YoY +7.9% 성장하며 전사를 견인. 영업비용의 경우 마케팅비용 감소(YoY -2.0%)에도 인건비(YoY +8.9%) 및 전기료 등 기타비용(YoY +10.9%) 증가로 YoY +3.4% 증가. 영업이익률은 서비스 수익 기준 8.8%로 전년동기대비 1.2%p 감소했는데, 이는 비용 증가 및 무선 ARPU 역신장(YoY -6.4%, QoQ -3.6%)이 커진 영향으로 판단.
'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 08월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,719원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,719원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,719원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3분기 양호한 탑라인 성장에도 비용 증가로 실적 하회. MVNO가 이끌었던 무선서비스 매출 증가 & 스마트홈 가입자 순증 경쟁사 대비 우위. EV Infra & Content 신성장사업 본격화. 동사 신성장사업(전기차 충전소, 콘텐츠)에 대하여 하반기부터 본격적인 사업 전개가 진행 중. 투자의견 매수(유지), 목표주가 15,000원(유지) 제시. 5G사이클이 이익 둔화 구간에 진입하며 감익 우려가 커졌지만, 전기차 충전소 사업과 콘텐츠 사업등 신성장사업을 본격 전개하고 있고 밸류에이션 매력도가 커진 점이 매수 의견의 근거.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 3조 5,811억원(YoY +2.3%), 영업이익은 2,543억원(YoY -10.8%)으로 컨센서스 이익을 6% 하회. 매출은 무선서비스 수익이 YoY +3.1%, 스마트홈 수익이 YoY +2.8%, 기업인프라 수익이 YoY +7.9% 성장하며 전사를 견인. 영업비용의 경우 마케팅비용 감소(YoY -2.0%)에도 인건비(YoY +8.9%) 및 전기료 등 기타비용(YoY +10.9%) 증가로 YoY +3.4% 증가. 영업이익률은 서비스 수익 기준 8.8%로 전년동기대비 1.2%p 감소했는데, 이는 비용 증가 및 무선 ARPU 역신장(YoY -6.4%, QoQ -3.6%)이 커진 영향으로 판단.
'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 08월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,719원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,719원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,719원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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