[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 KT(030200)에 대해 '부진은 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '3Q23 연결 영업수익은 6.7조원(+3.4% YoY), 영업이익은 3,219억원(-28.9% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,470억원)을 하회. 임단협 소급분 반영(약 1,400억원)에 따른 일회성 비용이 발생하고 콘텐츠 소싱비용 평활화(약 500억원)에 따른 일부 서비스구입비 선반영으로 영업이익이 큰 폭으로 감소. 통상 4Q에 인식했던 비용이 3Q에 선반영됐다는 점에서 연간 실적에 미치는 영향은 미미. 관련 영향을 제거한 연결 영업이익은 5,122억원(+13.1% YoY).'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 연결 영업수익은 27.2조원(+2.8% YoY), 영업이익은 1.8조원(+7.0% YoY)으로 전망. 영업수익의 안정적 성장과 비용통제로 이익 성장이 지속될 것. 5G 가입자 증가와 유선 고가치 가입자 확대에 따른 유무선 통신의 성장이 이어지고 초거대 AI모델 믿음을 기반으로 B2B AI 사업도 본격화되고 있어 기업서비스 부문의 고성장도 기대. 동사는 최근 새로운 중기 주주환원 정책을 발표. 기존과 동일한 별도 조정 당기순이익의 50%를주주환원 재원으로 활용하고 24년부터 분기배당을 도입하기로 결정'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,500원 -> 43,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,500원은 2023년 10월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 43,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,500원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 43,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,100원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '3Q23 연결 영업수익은 6.7조원(+3.4% YoY), 영업이익은 3,219억원(-28.9% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,470억원)을 하회. 임단협 소급분 반영(약 1,400억원)에 따른 일회성 비용이 발생하고 콘텐츠 소싱비용 평활화(약 500억원)에 따른 일부 서비스구입비 선반영으로 영업이익이 큰 폭으로 감소. 통상 4Q에 인식했던 비용이 3Q에 선반영됐다는 점에서 연간 실적에 미치는 영향은 미미. 관련 영향을 제거한 연결 영업이익은 5,122억원(+13.1% YoY).'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 연결 영업수익은 27.2조원(+2.8% YoY), 영업이익은 1.8조원(+7.0% YoY)으로 전망. 영업수익의 안정적 성장과 비용통제로 이익 성장이 지속될 것. 5G 가입자 증가와 유선 고가치 가입자 확대에 따른 유무선 통신의 성장이 이어지고 초거대 AI모델 믿음을 기반으로 B2B AI 사업도 본격화되고 있어 기업서비스 부문의 고성장도 기대. 동사는 최근 새로운 중기 주주환원 정책을 발표. 기존과 동일한 별도 조정 당기순이익의 50%를주주환원 재원으로 활용하고 24년부터 분기배당을 도입하기로 결정'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,500원 -> 43,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,500원은 2023년 10월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 43,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,500원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 43,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,100원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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