[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 LX세미콘(108320)에 대해 '시선은 OLED 아이패드로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LX세미콘 리포트 주요내용
키움증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 4,128억원(-9%QoQ, -14%YoY), 영업이익 149억원 (+91%QoQ, -75%YoY)으로 시장 기대치를 하회. 고객사의 POLED 패널 출하 지연에 따른 Small DDI 매출액 감소 및 일회성 비용이 반영된 영향. 올해 실적은 전방 수요 부진 및 일회성 비용 등의 이유로 전년 대비 감소할 전망이나, 내년은 OLED 아이패드 출시 및 고객사 다변화 효과 등에 힘입어 큰 폭의 실적 성장 전망. 1Q24부터 OLED 아이패드용 패널의 시양산이 본격화될 것으로 전망 됨에 따라 동사에 대한 비중확대를 추천.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 실적은 매출액 4,921억원(+19%QoQ, +8%YoY), 영업이익 425억원 (+185%QoQ, +235%YoY)으로 실적 성장이 재개되나, 당초 예상치는 하회할 전망. 전방 수요 부진 및 일회성 비용 등의 이유로 올해 실적은 전년 대비 하락할 전망이나, 2024년은 OLED 아이패드 출시의 수혜 및 고객사 다변화 효과가 반영되며 매출액 2,285억원(+21%YoY), 영업이익 288억원(+176%YoY)으로 성장이 재개될 전망'라고 밝혔다.
◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 05월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.
◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,750원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,000원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LX세미콘 리포트 주요내용
키움증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 4,128억원(-9%QoQ, -14%YoY), 영업이익 149억원 (+91%QoQ, -75%YoY)으로 시장 기대치를 하회. 고객사의 POLED 패널 출하 지연에 따른 Small DDI 매출액 감소 및 일회성 비용이 반영된 영향. 올해 실적은 전방 수요 부진 및 일회성 비용 등의 이유로 전년 대비 감소할 전망이나, 내년은 OLED 아이패드 출시 및 고객사 다변화 효과 등에 힘입어 큰 폭의 실적 성장 전망. 1Q24부터 OLED 아이패드용 패널의 시양산이 본격화될 것으로 전망 됨에 따라 동사에 대한 비중확대를 추천.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 실적은 매출액 4,921억원(+19%QoQ, +8%YoY), 영업이익 425억원 (+185%QoQ, +235%YoY)으로 실적 성장이 재개되나, 당초 예상치는 하회할 전망. 전방 수요 부진 및 일회성 비용 등의 이유로 올해 실적은 전년 대비 하락할 전망이나, 2024년은 OLED 아이패드 출시의 수혜 및 고객사 다변화 효과가 반영되며 매출액 2,285억원(+21%YoY), 영업이익 288억원(+176%YoY)으로 성장이 재개될 전망'라고 밝혔다.
◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 05월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.
◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,750원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,000원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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