[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '긴 호흡으로 볼 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q23 실적은 영업수익 3 조 5,811 억원(2.3% 이하 YoY), 영업이익 2,543 억원(-10.8%, OPM: 7.1%). 영업수익은 예상치에 대체로 부합했으나, 영업이익은 컨센서스(2,713 억원)에 하회. 전기요금, 주파수 추가할당에 따른 무형 자산 상각비 등 비용 증가가 원인. 투자의견 매수를 유지. 24 년부터 본격화될 실적개선과 올해 별도 순이익 증가에 따른 연말 배당금 확대가 예상되기 때문. 다만 목표주가는 12MF EPS 1,631 원에 Target PER 8 배(통신업종 적용 멀티플 대비 20%할인)를 적용한 13,000 원(기존 14,5000 원)으로 하향. 23 년 다소 부진한 실적과 단기 모멘텀 부재를 반영. 단기모멘텀 부재에도 안정적 배당과 24년 실적개선 가능성을 고려한다면 주가 하락 시 매수관점에서 접근하는 전략이 유효.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,500원 -> 13,000원(-10.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 08월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,500원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,031원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,031원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,500원 보다는 13.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,031원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q23 실적은 영업수익 3 조 5,811 억원(2.3% 이하 YoY), 영업이익 2,543 억원(-10.8%, OPM: 7.1%). 영업수익은 예상치에 대체로 부합했으나, 영업이익은 컨센서스(2,713 억원)에 하회. 전기요금, 주파수 추가할당에 따른 무형 자산 상각비 등 비용 증가가 원인. 투자의견 매수를 유지. 24 년부터 본격화될 실적개선과 올해 별도 순이익 증가에 따른 연말 배당금 확대가 예상되기 때문. 다만 목표주가는 12MF EPS 1,631 원에 Target PER 8 배(통신업종 적용 멀티플 대비 20%할인)를 적용한 13,000 원(기존 14,5000 원)으로 하향. 23 년 다소 부진한 실적과 단기 모멘텀 부재를 반영. 단기모멘텀 부재에도 안정적 배당과 24년 실적개선 가능성을 고려한다면 주가 하락 시 매수관점에서 접근하는 전략이 유효.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,500원 -> 13,000원(-10.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 08월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,500원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,031원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,031원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,500원 보다는 13.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,031원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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