[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 02일 한미약품(128940)에 대해 '꾸준함 (3Q 2023P review)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q2023 잠정 연결실적 매출액 3,646억원(+7%yoy, +6%qoq) 및 영업이익 575억원(+23%yoy, +73%qoq). 영업이익 기준 당사 추정치(518억원) 및 컨센서스(531억원) 소폭 상회: 주로 북경한미의 판관비 감소에 기인. 한미약품: 주력품목인 로수젯 매출 고성장세 지속(+19.8yoy) 견조. 2분기 누적 매출액 기준 별도 매출액 12%비중, 2023년 매출액 1,600억원(+30%yoy) 예상, 국내 고지혈증 환자 증가, 우수한 임상 데이터에 근거한 마케팅 효과. 북경한미: 비수기로 매출 성장은 없었으나 마케팅비 감소로 수익성 상승, 중국 만성질환 치료제 시장 진출을 위해 준비 중이나 단기에 보험급여목록 등재는 어려운 것으로 파악됨. R&D 파이프라인: NASH 치료제 듀얼아고니스트 임상 2b상 결과는 2025년말, 비만치료제 국내 임상 3상은 2026년경 완료될 전망. 투자포인트는 국내외 영업부문에서 꾸준한 이익 성장세를 보여주고 있다는 것'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 07월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 23년 09월 25일 발표한 IBK투자증권의 355,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 389,167원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q2023 잠정 연결실적 매출액 3,646억원(+7%yoy, +6%qoq) 및 영업이익 575억원(+23%yoy, +73%qoq). 영업이익 기준 당사 추정치(518억원) 및 컨센서스(531억원) 소폭 상회: 주로 북경한미의 판관비 감소에 기인. 한미약품: 주력품목인 로수젯 매출 고성장세 지속(+19.8yoy) 견조. 2분기 누적 매출액 기준 별도 매출액 12%비중, 2023년 매출액 1,600억원(+30%yoy) 예상, 국내 고지혈증 환자 증가, 우수한 임상 데이터에 근거한 마케팅 효과. 북경한미: 비수기로 매출 성장은 없었으나 마케팅비 감소로 수익성 상승, 중국 만성질환 치료제 시장 진출을 위해 준비 중이나 단기에 보험급여목록 등재는 어려운 것으로 파악됨. R&D 파이프라인: NASH 치료제 듀얼아고니스트 임상 2b상 결과는 2025년말, 비만치료제 국내 임상 3상은 2026년경 완료될 전망. 투자포인트는 국내외 영업부문에서 꾸준한 이익 성장세를 보여주고 있다는 것'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 07월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 23년 09월 25일 발표한 IBK투자증권의 355,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 389,167원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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