[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 LX하우시스(108670)에 대해 '체질 개선과 밸류에이션 하모니'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 'B2C ASP 증가와 PF단열재 효과로 다져지는 이익, Peers대비 밸류에이션 메리트 부각. - LX하우시스의 건자재부문 마진과 아파트 매매거래량 추이를 비교해보면 큰 연동성을 확인할 수 있음. 즉, 입주 마감재성 성격이 강한 건자재 사업부 특성상 매출 볼륨은 입주 데이터와 연동되지만, 마진은 개인의 인테리어 증가가 있어야 ASP 증가가 가능하다는 것이 증명된 셈. 따라서 최근 아파트 매매거래량 증가에 따라 LX하우시스 건자재 부문의 마진 개선도 나타나고 있음. 인테리어 종목 2024년 평균 PER이 8X 레벨임을 고려할 때, LX하우시스의 PER 3.5X가 더욱 매력적으로 부각되는 시점으로 판단.'라고 분석했다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,500원, 이베스트투자증권 보수적 평가
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,500원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 62,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LX하우시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 'B2C ASP 증가와 PF단열재 효과로 다져지는 이익, Peers대비 밸류에이션 메리트 부각. - LX하우시스의 건자재부문 마진과 아파트 매매거래량 추이를 비교해보면 큰 연동성을 확인할 수 있음. 즉, 입주 마감재성 성격이 강한 건자재 사업부 특성상 매출 볼륨은 입주 데이터와 연동되지만, 마진은 개인의 인테리어 증가가 있어야 ASP 증가가 가능하다는 것이 증명된 셈. 따라서 최근 아파트 매매거래량 증가에 따라 LX하우시스 건자재 부문의 마진 개선도 나타나고 있음. 인테리어 종목 2024년 평균 PER이 8X 레벨임을 고려할 때, LX하우시스의 PER 3.5X가 더욱 매력적으로 부각되는 시점으로 판단.'라고 분석했다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,500원, 이베스트투자증권 보수적 평가
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,500원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 62,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LX하우시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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