[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 31일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '중국, 동남아 경기침체 영향으로 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
SK증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '3Q23 매출액 1 조 226 억원(YoY +21.9%), 영업이익 701 억원(YoY +15.4%, OPM 6.9%)를 기록. 미국 전력기기 수요증가 영향으로 전년동기 대비해서 매출 액과 영업이익 모두 성장. 그러나 컨센서스 대비해서는 15.6% 하회하는 실적을 기록. 2Q23 영업이익 1,049 억원(OPM 8.7%) 기록하면서 컨센서스가 높아졌으나 중국과 동남아시아 경기침체 영향으로 매출액과 영업이익 모두 하락했기 때문. 또한 자동화 사업부는 반도체 설비투자 감소의 영향으로 영업이익이 적자전환.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '동종업체와 실적 차이가 나타나는 이유는 1) HD 현대일렉트릭, 효성중공 업과 달리 동사는 저압전력기기 비중이 높음. 일반적으로 사이클 상승기에는 고압 전력 기기 가격이 더 탄력적으로 상승. 2) 또한 동사는 변압기 외에도 다양한 전력기기 제품을 다루기 때문에 변압기 사이클에는 다소 소외되어 있기 때문이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,417원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,417원 대비 -13.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,444원 대비 54.5% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
SK증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '3Q23 매출액 1 조 226 억원(YoY +21.9%), 영업이익 701 억원(YoY +15.4%, OPM 6.9%)를 기록. 미국 전력기기 수요증가 영향으로 전년동기 대비해서 매출 액과 영업이익 모두 성장. 그러나 컨센서스 대비해서는 15.6% 하회하는 실적을 기록. 2Q23 영업이익 1,049 억원(OPM 8.7%) 기록하면서 컨센서스가 높아졌으나 중국과 동남아시아 경기침체 영향으로 매출액과 영업이익 모두 하락했기 때문. 또한 자동화 사업부는 반도체 설비투자 감소의 영향으로 영업이익이 적자전환.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '동종업체와 실적 차이가 나타나는 이유는 1) HD 현대일렉트릭, 효성중공 업과 달리 동사는 저압전력기기 비중이 높음. 일반적으로 사이클 상승기에는 고압 전력 기기 가격이 더 탄력적으로 상승. 2) 또한 동사는 변압기 외에도 다양한 전력기기 제품을 다루기 때문에 변압기 사이클에는 다소 소외되어 있기 때문이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,417원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,417원 대비 -13.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,444원 대비 54.5% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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