[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 '3Q23 Review: 호실적 위에 수주 기대감 얹을 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대우건설(047040)에 대해 '비용 통제와 매출 성장으로 견조한 실적 기록. 3Q23 연결 영업이익은 1,902억원을 기록하며 컨센서스(1,732억원)를 소폭 상회. 견조한 주택, 토목 부문 매출과 판관비 통제가 두드러졌던 분기. 연말 리비아, 이라크 해외 수주에 더해 신한울 3,4호기 수주도 기대. 미착공 PF잔액 감소 등 전 사업부에서 크고 작은 개선 진행. 투자의견 Buy, 적정주가 5,800원을 유지.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 1,902억원(-7.4% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,732억원)를 소폭 상회. 주택 원가율(-0.9%p QoQ)의 뚜렷한 개선은 관찰되지 않았고 베트남 THT 매출 기여도도 하락했지만, 주택, 토목 부문의 매출이 예상보다 견조했고 판관비 하락(-17.9% YoY)이 주요했음. 4Q23 연결 영업이익은 베트남THT 기여도 확대와 주택 매출 성장에 힘입어 +5.3 QoQ 성장을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,800원 -> 5,800원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,864원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,864원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대우건설(047040)에 대해 '비용 통제와 매출 성장으로 견조한 실적 기록. 3Q23 연결 영업이익은 1,902억원을 기록하며 컨센서스(1,732억원)를 소폭 상회. 견조한 주택, 토목 부문 매출과 판관비 통제가 두드러졌던 분기. 연말 리비아, 이라크 해외 수주에 더해 신한울 3,4호기 수주도 기대. 미착공 PF잔액 감소 등 전 사업부에서 크고 작은 개선 진행. 투자의견 Buy, 적정주가 5,800원을 유지.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 1,902억원(-7.4% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,732억원)를 소폭 상회. 주택 원가율(-0.9%p QoQ)의 뚜렷한 개선은 관찰되지 않았고 베트남 THT 매출 기여도도 하락했지만, 주택, 토목 부문의 매출이 예상보다 견조했고 판관비 하락(-17.9% YoY)이 주요했음. 4Q23 연결 영업이익은 베트남THT 기여도 확대와 주택 매출 성장에 힘입어 +5.3 QoQ 성장을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,800원 -> 5,800원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,864원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,864원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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