[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 '자기 자신을 연거푸 뛰어 넘는 우등생'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '3분기 연결 기준 잠정 매출액은 2조 9,901억원(+18.6% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익은 1,902억원 (-7.4% YoY, -12.6% QoQ, OPM +6.4%)을 기록. 컨센서스와 비교해 영업이익은 9.8% 상회. 2023년 영업이익은 2022년에 비해 4.1% 증가할 것. 창사 이래 가장 많았던 지난해 영업이익을 또한 번 넘어서는 것. 4분기에 일회성 요소없이 부문별 공사 마진이 타겟을 벗어나지 않는다는 가정. 토목, 플랜트 외형 증가세는 내년에도 이어질 것. 지난 3월에 수주한 1조원 규모 리비아 패스트트랙은 4분기부터 착공 예정이며, 과반에 다다른 이라크 Al faw 항만 공사 진척도가 더 빨라지기 때문. 해외 대형 공사 추가 수주 pool도 다량 확보 중. 투르크메니스탄 암모니아·요소 플랜트, 이라크 Al faw 신규 공사, 리비아 SOC 인프라 복구 공사 등을 단독으로 협의 중이며 4분기 내로 결과 발표 예정. 내실 위주 경영으로 회사 수익성은 연거푸 향상 중. 펀더멘털 대비 극심한 저평가 상태.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 07월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,879원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,879원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 6,700원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,879원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '3분기 연결 기준 잠정 매출액은 2조 9,901억원(+18.6% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익은 1,902억원 (-7.4% YoY, -12.6% QoQ, OPM +6.4%)을 기록. 컨센서스와 비교해 영업이익은 9.8% 상회. 2023년 영업이익은 2022년에 비해 4.1% 증가할 것. 창사 이래 가장 많았던 지난해 영업이익을 또한 번 넘어서는 것. 4분기에 일회성 요소없이 부문별 공사 마진이 타겟을 벗어나지 않는다는 가정. 토목, 플랜트 외형 증가세는 내년에도 이어질 것. 지난 3월에 수주한 1조원 규모 리비아 패스트트랙은 4분기부터 착공 예정이며, 과반에 다다른 이라크 Al faw 항만 공사 진척도가 더 빨라지기 때문. 해외 대형 공사 추가 수주 pool도 다량 확보 중. 투르크메니스탄 암모니아·요소 플랜트, 이라크 Al faw 신규 공사, 리비아 SOC 인프라 복구 공사 등을 단독으로 협의 중이며 4분기 내로 결과 발표 예정. 내실 위주 경영으로 회사 수익성은 연거푸 향상 중. 펀더멘털 대비 극심한 저평가 상태.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 07월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,879원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,879원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 6,700원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,879원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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