[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 DL이앤씨(375500)에 대해 '장기간 이어질 플랜트 성장세'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '영업이익은 컨센서스에 부합, 주택 부문 부진을 플랜트에서 만회. 주택 원가율 회복 기대감 내려놓아도, 플랜트 위주 매출 mix에 힘입어 내년 영업이익 40% 증가. 2024년 연결 영업이익은 올해에 비해 40.0% 증가할 것. 2024년은 연간 플랜트 매출액이 2조원대로 올라서는 해. S-Oil 샤힌을 비롯해 지난해 하반기 이후 신규 착공한 현장의 공정률이 상승하기 때문. 주택 원가율이 90%선에 머문다고 가정해도, 매출 mix 개선만으로 달성할 수 있는 보수적인 추정치.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 연결 기준 잠정 매출액은 1조 8,374억원(-0.6% YoY, -6.8% QoQ), 영업이익은 804억원(-30.9% YoY, +11.9% QoQ, OPM +4.4%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것. 회사 전체 외형과 수익성면에서 DL이앤씨 별도 주택 부문 기여도가 가장 저조했던 분기. 전년동기와 비교해 DL이앤씨 별도 주택 부문 매출액이 18.7% 감소하는 동안, 원가율은 7.1%p 상승. 지금 공정을 진행 중인 주택은 2017년에서 2019년 사이에 수주해 2021년부터 착공한 현장들이 대다수.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 10월 19일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,179원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,179원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,179원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,154원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '영업이익은 컨센서스에 부합, 주택 부문 부진을 플랜트에서 만회. 주택 원가율 회복 기대감 내려놓아도, 플랜트 위주 매출 mix에 힘입어 내년 영업이익 40% 증가. 2024년 연결 영업이익은 올해에 비해 40.0% 증가할 것. 2024년은 연간 플랜트 매출액이 2조원대로 올라서는 해. S-Oil 샤힌을 비롯해 지난해 하반기 이후 신규 착공한 현장의 공정률이 상승하기 때문. 주택 원가율이 90%선에 머문다고 가정해도, 매출 mix 개선만으로 달성할 수 있는 보수적인 추정치.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 연결 기준 잠정 매출액은 1조 8,374억원(-0.6% YoY, -6.8% QoQ), 영업이익은 804억원(-30.9% YoY, +11.9% QoQ, OPM +4.4%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것. 회사 전체 외형과 수익성면에서 DL이앤씨 별도 주택 부문 기여도가 가장 저조했던 분기. 전년동기와 비교해 DL이앤씨 별도 주택 부문 매출액이 18.7% 감소하는 동안, 원가율은 7.1%p 상승. 지금 공정을 진행 중인 주택은 2017년에서 2019년 사이에 수주해 2021년부터 착공한 현장들이 대다수.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 10월 19일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,179원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,179원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,179원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,154원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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