[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 '4분기 턴어라운드, 본격 개선은 24년 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3분기 영업적자는 6,621억원(적지 y-y)으로 당사 추정치를 소폭 상회. OLED TV 수요 부진이 지속되고 있다는 점은 아쉽지만 북미 고객사 스마트폰향 OLED 물량 확대는 긍정적. 4분기에는 이익률이 높은 북미 고객사향 OLED 스마트폰 패널 공급이 본격화되어 흑자 전환이 가능할 것으로 전망. 전반적으로 IT 세트 수요가 여전히 부진하지만 당사는 2024년 평균적으로 약 2~ 3% 수준의 판매 개선을 기대. OLED TV 수요 부진으로 2024년에도 연간 이익 달성이 어려울 것으로 전망하나 하반기 판매 개선에 따른 이익 달성 예상. 전장이나 태블릿과 같은 신규 OLED 어플리케이션 확대 성장성은 유효'라고 분석했다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,000원(-11.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 09월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 07일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,285원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,285원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,285원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3분기 영업적자는 6,621억원(적지 y-y)으로 당사 추정치를 소폭 상회. OLED TV 수요 부진이 지속되고 있다는 점은 아쉽지만 북미 고객사 스마트폰향 OLED 물량 확대는 긍정적. 4분기에는 이익률이 높은 북미 고객사향 OLED 스마트폰 패널 공급이 본격화되어 흑자 전환이 가능할 것으로 전망. 전반적으로 IT 세트 수요가 여전히 부진하지만 당사는 2024년 평균적으로 약 2~ 3% 수준의 판매 개선을 기대. OLED TV 수요 부진으로 2024년에도 연간 이익 달성이 어려울 것으로 전망하나 하반기 판매 개선에 따른 이익 달성 예상. 전장이나 태블릿과 같은 신규 OLED 어플리케이션 확대 성장성은 유효'라고 분석했다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,000원(-11.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 09월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 07일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,285원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,285원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,285원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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