[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 파마리서치(214450)에 대해 '해외 침투는 이제 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
다올투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q23E Preview. 콘쥬란 급여 축소 및 경쟁사 침투 등으로 동사 실적 우려 제기되며 주가 하락했으나 동사는 해외 침투를 기반으로 실적 확대 가속화 구간 진입. 2H23E 남미 순차 출시와 더불어 동사는 해외 매출액 점진적 확대되고 있음. 특히 브라질의 경우, 미국 제외 최대 미용 의료 시술 시장으로 추정되어 침투에 따른 실적 개선 기대. 3Q23E 실적 컨센서스 소폭 상회 기대하며 메디컬 에스테틱 업종 Top Pick 제시.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 675억원(YoY +46.2%, QoQ +1.1%), 영업이익 250억원(YoY +51.6%, QoQ +6.0%) 전망. 당초 화장품 실적 일회성 우려하여 보수적 추정하였으나, 여전히 면세점 및 중국 수출 기반으로 화장품 매출액 YoY +52% 성장한 161억원 전망하며, 의약품 및 의료기기 수출도 안정적으로 지속되는 중.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,714원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,714원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,500원 대비 53.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
다올투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q23E Preview. 콘쥬란 급여 축소 및 경쟁사 침투 등으로 동사 실적 우려 제기되며 주가 하락했으나 동사는 해외 침투를 기반으로 실적 확대 가속화 구간 진입. 2H23E 남미 순차 출시와 더불어 동사는 해외 매출액 점진적 확대되고 있음. 특히 브라질의 경우, 미국 제외 최대 미용 의료 시술 시장으로 추정되어 침투에 따른 실적 개선 기대. 3Q23E 실적 컨센서스 소폭 상회 기대하며 메디컬 에스테틱 업종 Top Pick 제시.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 675억원(YoY +46.2%, QoQ +1.1%), 영업이익 250억원(YoY +51.6%, QoQ +6.0%) 전망. 당초 화장품 실적 일회성 우려하여 보수적 추정하였으나, 여전히 면세점 및 중국 수출 기반으로 화장품 매출액 YoY +52% 성장한 161억원 전망하며, 의약품 및 의료기기 수출도 안정적으로 지속되는 중.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,714원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,714원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,500원 대비 53.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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