[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 동원F&B(049770)에 대해 '3Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
키움증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 1.18조원(+6% YoY), 영업이익은 533억원(+18% YoY)으로 일부식품 부문의 마진 스프레드 개선 효과에 힘입어 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 일반식품(온라인 포함) 부문은 주력 제품 가격 인상, 온라인 사업 호조 등에 힘입어 매출 YoY +8% 증가가 전망. 영업이익률도 원재료 투입단가 피크아웃, 명절 시점 차이 영향 등에 힘입어 YoY +0.5%p 개선이 전망. 조미유통 부문은 축육 사업 판가 부진으로 매출 성장률이 둔화되면서, 영업이익 개선세도 둔화될 것으로 전망. 사료 부문은 가격 인상과 신규 거래처 확대 효과로 양호한 실적 흐름이 지속될 것으로 전망. 4분기 명절 선물세트 반품 반영에 따른 비용 리스크가 있으나, 원어 투입단가 안정화 효과가 나타나면서, 전사 실적 개선세는 이어갈 것으로 전망. 또한, 경쟁사의 쿠팡 로켓 배송 철수에 따른 반사수혜도 지속되면서, 안정적 실적 개선 흐름도 이어질 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 07월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 05월 18일 발표한 한화투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,800원 대비 4.6% 높은 수준으로 동원F&B의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 -78.8% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
키움증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 1.18조원(+6% YoY), 영업이익은 533억원(+18% YoY)으로 일부식품 부문의 마진 스프레드 개선 효과에 힘입어 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 일반식품(온라인 포함) 부문은 주력 제품 가격 인상, 온라인 사업 호조 등에 힘입어 매출 YoY +8% 증가가 전망. 영업이익률도 원재료 투입단가 피크아웃, 명절 시점 차이 영향 등에 힘입어 YoY +0.5%p 개선이 전망. 조미유통 부문은 축육 사업 판가 부진으로 매출 성장률이 둔화되면서, 영업이익 개선세도 둔화될 것으로 전망. 사료 부문은 가격 인상과 신규 거래처 확대 효과로 양호한 실적 흐름이 지속될 것으로 전망. 4분기 명절 선물세트 반품 반영에 따른 비용 리스크가 있으나, 원어 투입단가 안정화 효과가 나타나면서, 전사 실적 개선세는 이어갈 것으로 전망. 또한, 경쟁사의 쿠팡 로켓 배송 철수에 따른 반사수혜도 지속되면서, 안정적 실적 개선 흐름도 이어질 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 07월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 05월 18일 발표한 한화투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,800원 대비 4.6% 높은 수준으로 동원F&B의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 -78.8% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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