[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 '기존 추세처럼 실속있게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각 3.57조원(+1.9%YoY, 이하 YoY), 2,695억원(-6.4%)으로 컨센서스(2,800억원)을 소폭 하회할 전망. LG유플러스는 23년 내내 SK텔레콤이나 KT 대비 아쉬운 주가수익률을 기록. 경쟁사 대비 실적 모멘텀이 제한적이고, 신사업/주주환원 관련 이벤트가 부족했기 때문이라고 판단. 단기적으로 3분기에도 주가 상승 재료는 부족. 그러나 배당수익률, PER, EV/EBITDA 밴드상 역사적 저평가 구간이라는 점을 감안하면 하방은 매우 단단하다고 평가. 기대배당수익률은 23F 6.6%(기지급된 반기배당 고려시 3.8%), 24F 6.9%'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '23년말~24년에는 카카오모빌리티와의 전기차 사업, 평촌2 데이터센터 오픈 등 ‘실질적으로 실적에 기여할 수 있는’ LG유플러스식 신사업의 매출/이익 기여가 확대. 중장기적 관점에서의 성과를 기다려보자.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,781원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,781원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,781원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,250원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각 3.57조원(+1.9%YoY, 이하 YoY), 2,695억원(-6.4%)으로 컨센서스(2,800억원)을 소폭 하회할 전망. LG유플러스는 23년 내내 SK텔레콤이나 KT 대비 아쉬운 주가수익률을 기록. 경쟁사 대비 실적 모멘텀이 제한적이고, 신사업/주주환원 관련 이벤트가 부족했기 때문이라고 판단. 단기적으로 3분기에도 주가 상승 재료는 부족. 그러나 배당수익률, PER, EV/EBITDA 밴드상 역사적 저평가 구간이라는 점을 감안하면 하방은 매우 단단하다고 평가. 기대배당수익률은 23F 6.6%(기지급된 반기배당 고려시 3.8%), 24F 6.9%'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '23년말~24년에는 카카오모빌리티와의 전기차 사업, 평촌2 데이터센터 오픈 등 ‘실질적으로 실적에 기여할 수 있는’ LG유플러스식 신사업의 매출/이익 기여가 확대. 중장기적 관점에서의 성과를 기다려보자.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,781원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,781원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,781원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,250원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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