[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 '3Q23Pre: 걱정 없는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액 3,677억원(+7.5%yoy), 영업이익 546억원(+16.8%yoy, OPM 14.9%)로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 로수젯의 고성장 추이가 지속되고 있으며 북경 한미 실적 성장도 견조할 것으로 추정. 다만, 위안화 환율 하락 영향으로 원화 기준 북경 한미 매출 성장은 전년 동기 대비 소폭 하락할 것으로 예상. 롤베돈의 원료 공급과 매출 로열티 유입으로 수익 개선이 이어지고 있으며, 롤베돈 매출이 증가함에 따라 롤베돈 생산 효율화도 원가 개선에 기여할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '매수의견을 유지하며 목표주가는 기존 38만원에서 40만원으로 소폭 상향. 목표주가 상향은 로수젯과 북경 한미의 높은 성장 추이가 지속될 것으로 추정하며 이익 추정치 상향에 기인. R&D 분야에서도 dual agonist가 NASH 임상 2b상을 시작했으며 triple agonist도 2b 임상 지속 권고를 받으며 순항중.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,211원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,211원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 373,950원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액 3,677억원(+7.5%yoy), 영업이익 546억원(+16.8%yoy, OPM 14.9%)로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 로수젯의 고성장 추이가 지속되고 있으며 북경 한미 실적 성장도 견조할 것으로 추정. 다만, 위안화 환율 하락 영향으로 원화 기준 북경 한미 매출 성장은 전년 동기 대비 소폭 하락할 것으로 예상. 롤베돈의 원료 공급과 매출 로열티 유입으로 수익 개선이 이어지고 있으며, 롤베돈 매출이 증가함에 따라 롤베돈 생산 효율화도 원가 개선에 기여할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '매수의견을 유지하며 목표주가는 기존 38만원에서 40만원으로 소폭 상향. 목표주가 상향은 로수젯과 북경 한미의 높은 성장 추이가 지속될 것으로 추정하며 이익 추정치 상향에 기인. R&D 분야에서도 dual agonist가 NASH 임상 2b상을 시작했으며 triple agonist도 2b 임상 지속 권고를 받으며 순항중.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,211원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,211원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 373,950원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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