[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 한진(002320)에 대해 '단가 인상 효과 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한진 리포트 주요내용
흥국증권에서 한진(002320)에 대해 ''23년 3분기 매출액 7,076억원(+0.0% YoY) 영업이익 321억원 (+30.7% YoY, OPM 4.5%)을 기록할 전망. 전분기에 이어 택배 사업부와 물류사업부를 중심으로 양호한 실적을 기록할 것이라 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 26,000원을 유지. 현 주가는 PBR 0.2배 수준으로 밴드 최하단. 물량 이탈에 대한 우려는 있지만, 택배 가격 인상효과가 지속되면서 하반기까지 견조한 실적이 이어질 전망. 그동안 밸류 디스카운트 요소였던 이자보상배율도 점차 증가함에 따라 장기적으로 밸류에이션 상승이 기대. 또한, 내년 준공 예정인 ‘대전 스마트 메가 허브 터미널’을 통해 택배 부문 수익성을 점차 개선시킬 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 한진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 05월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한진 리포트 주요내용
흥국증권에서 한진(002320)에 대해 ''23년 3분기 매출액 7,076억원(+0.0% YoY) 영업이익 321억원 (+30.7% YoY, OPM 4.5%)을 기록할 전망. 전분기에 이어 택배 사업부와 물류사업부를 중심으로 양호한 실적을 기록할 것이라 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 26,000원을 유지. 현 주가는 PBR 0.2배 수준으로 밴드 최하단. 물량 이탈에 대한 우려는 있지만, 택배 가격 인상효과가 지속되면서 하반기까지 견조한 실적이 이어질 전망. 그동안 밸류 디스카운트 요소였던 이자보상배율도 점차 증가함에 따라 장기적으로 밸류에이션 상승이 기대. 또한, 내년 준공 예정인 ‘대전 스마트 메가 허브 터미널’을 통해 택배 부문 수익성을 점차 개선시킬 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 한진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 05월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
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