[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 피엔에이치테크(239890)에 대해 '기다리던 퀀텀 점프의 시기가 왔다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
흥국증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '현재주가는 24E P/E 17.3배 수준인데 내년 성장성을 고려했을 때 현재주가는 매우 저평가 국면으로 판단되어 매수를 권고. 목표주가는 24E EPS 1,290원에 목표 P/E 27.2배(덕산네오룩스 상단 P/E의 20% 할인)를 적용하여 산출. 이는 1) 고객사의 아이폰 패널 출하 증가, 2) '24년 아이패드향 신규 매출 발생, 3) EV 전환에 따른 전장용 OLED향 소재 매출 증가, 4) 24년 OLED TV 출하 증가로 인한 소재 재진입 가능성 등을 고려했을때, 향후 높은 매출액 증가와 영업레버리지 효과가 본격적으로 나타날 것으로 전망되기 때문'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''23년 3분기 매출액은 122억원(+46% YoY, +43% QoQ), 영업이익은 27억원(+94% YoY, +203% QoQ, OPM 22%)을 기록할 것으로 예상. '23년 매출액은 428억원(+22% YoY) 영업이익은 78억원(+63% YoY, OPM 18%)을 기록할 것으로 예상. 올해는 고객사의 아이폰 출하증가와 전장용 OLED 패널 생산증가분이 매출에 반영되며, 아이폰향 매출은 +33.2%, 전장용 OLED 패널 매출은 +36% YoY 증가할 것으로 추정. '24년 매출액은 627억원(+47% YoY), 영업이익은 128억원(+63% YoY, OPM 20%)을 기록하며 높은 성장을 유지할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 07월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,000원 대비 9.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 34,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 흥국증권이 피엔에이치테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
흥국증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '현재주가는 24E P/E 17.3배 수준인데 내년 성장성을 고려했을 때 현재주가는 매우 저평가 국면으로 판단되어 매수를 권고. 목표주가는 24E EPS 1,290원에 목표 P/E 27.2배(덕산네오룩스 상단 P/E의 20% 할인)를 적용하여 산출. 이는 1) 고객사의 아이폰 패널 출하 증가, 2) '24년 아이패드향 신규 매출 발생, 3) EV 전환에 따른 전장용 OLED향 소재 매출 증가, 4) 24년 OLED TV 출하 증가로 인한 소재 재진입 가능성 등을 고려했을때, 향후 높은 매출액 증가와 영업레버리지 효과가 본격적으로 나타날 것으로 전망되기 때문'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''23년 3분기 매출액은 122억원(+46% YoY, +43% QoQ), 영업이익은 27억원(+94% YoY, +203% QoQ, OPM 22%)을 기록할 것으로 예상. '23년 매출액은 428억원(+22% YoY) 영업이익은 78억원(+63% YoY, OPM 18%)을 기록할 것으로 예상. 올해는 고객사의 아이폰 출하증가와 전장용 OLED 패널 생산증가분이 매출에 반영되며, 아이폰향 매출은 +33.2%, 전장용 OLED 패널 매출은 +36% YoY 증가할 것으로 추정. '24년 매출액은 627억원(+47% YoY), 영업이익은 128억원(+63% YoY, OPM 20%)을 기록하며 높은 성장을 유지할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 07월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,000원 대비 9.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 34,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 흥국증권이 피엔에이치테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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