[뉴스핌 라씨로] 나노신소재, '이자율 0%' 2000억 규모 메자닌 조달...이차전지 소재에 통큰 '베팅'

기사입력 : 2023년09월28일 08:00

최종수정 : 2023년09월28일 08:00

이 기사는 9월 21일 오전 08시58분 AI가 분석하는 투자서비스 '뉴스핌 라씨로'에 먼저 출고됐습니다.

[서울=뉴스핌] 배요한 기자 = '1950억원 5년 만기, 이자율 0%'

코스닥 상장사 나노신소재가 메자닌(주식으로 전환할 수 있는 채권) 발행으로 마련한 1950억원의 조달 조건이다. 현재 3년짜리 일반회사채 금리가 4% 중후반인 점을 감안하면 이는 발행사에 전적으로 유리한 구조로, 나노신소재는 넉넉한 상환 기간을 확보한 가운데 부담 없는 무이자로 대규모로 자금을 융통한 셈이 됐다.

◆ CB·BW 1950억원 '무이자' 조달로 한도 소진...발행자에 유리한 조건

21일 금융감독원 전자공시에 따르면 나노신소재는 지난 19일 다수의 금융사를 상대로 총 1950억원 규모의 메자닌을 발행했다. 세부 내역을 살펴보면 전환사채(4회차·6회차)는 총 950억원이 발행됐으며, 이중 시설자금에 800억원, 운영자금에는 150억원이 사용될 예정이다. 같은날 발행된 5회차 신주인수권부사채권(BW)은 1000억원 규모로 시설자금 700억원과 운영자금으로 300억원이 사용될 예정이다. 이번 대규모 자금조달로 나노신소재의 사채 발행 한도는 '제로(0)'가 됐다.

메자닌 3개의 표면·만기 이자율은 0%이며, 전환가액도 15만5997원으로 모두 동일하다. 전환청구권은 1년 뒤인 2024년 9월 21일부터 가능하며, 사채 만기는 5년 후인 2028년 9월 21일이다.

특히 발행된 메자닌들의 매도청구권(콜옵션) 조항이 눈에 띈다. 나노신소재는 사채 발행일로부터 1년이 되는 2024년 9월 21일부터 30개월이 지난 2026년 3월 21일까지 콜옵션 행사를 통해 사채 발행가액의 6.5%까지 지분을 확보할 수 있다. 주가가 상승하는 유리한 국면에서는 주식을 일부 확보할 수 있다는 점에서 회사 측의 유리한 옵션으로 해석된다. 반면 투자자들의 조기상환청구권(풋옵션) 행사는 사채발행 후 2년 6개월후부터 가능하다.

나노신소재 관계자는 이번 자금조달에 대해 "국내와 미국, 유럽, 일본 등 해외법인과 시설투자에 쓰일 예정이며, 원재료 구입, 연구개발, 급여 등 운영자금으로도 사용된다"고 말했다.

작년 5월 나노신소재는 800억원 규모의 제 3자배정 유상증자를 진행하고 CNT 도전재 생산설비 증설에 나선 바 있다. CNT 도전재는 양극과 음극에 적용돼 전도성을 높이고, 활물질의 성능 향상을 위한 고기능성 전극 재료다.

나노신소재는 올해 미국과 유럽에서 각각 0.5만톤의 CNT 도전재 캐파를 증설 중이다. 또한 연말까지 국내 생산량도 기존 0.6만톤에서 1.5만톤 규모로 확대하기로 결정했다.

이번 대규모 자금조달로 나노신소재의 2024~2025년 CNT 도전재 생산 규모는 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 나노신소재에 따르면 CNT 도전재 생산 능력은 2024년 2.4만톤에서 3만톤으로, 2025년 3.7만톤에서 4.8만톤으로 각각 23%, 30% 증가하게 된다.

배터리업계 관계자는 "통상적으로 CNT 도전재 생산 설비 증설 기간이 3~4개월 가량으로 상당히 짧은 편이라는 점을 고려할 때 증설을 결정했다는 것은 1~2년 내 고객사들의 수요가 확정돼 있음을 의미한다"고 전했다.

◆ 반도체·디스플레이·이차전지 등 다양한 사업 영역...이차전지 소재 성장 모멘텀 '장착'

나노신소재는 원재료인 금속이나 비금속을 통해 초미립 나노 분말로 합성하고 이를 다시 고체나 슬러리 형태의 액상으로 제품화할 수 있는 기술력을 보유하고 있다. 이러한 기술을 통해 나소신소재는 디스플레이 패널과 태양전지, 반도체 CMP 공정에 투입되는 소재를 제조하고 있으며, 최근에는 이차전지 전극에 적용되는 CNT 도전재를 주요 사업으로 추진 중이다.

특히 전기차 시장이 급성장하면서 나노신소재의 이차전지 소재 사업은 날개를 달고 있다. 과거 나노신소재는 여러 사업 부문에서 고른 매출 비중을 기록해왔지만, 최근 전체 매출에서 이차전지 소재 부문이 차지하는 매출이 눈에 띄게 높아졌다. 지난 2021년 이차전지 소재의 매출 비중은 19.4%에서 올해 상반기에는 38.8%까지 2배 가량 증가했다.

정원석 하이투자증권 연구원은 "가동률을 보수적으로 가정하더라도 나노신소재의 CNT 도전재 매출은 2023년 전년 대비 106% 증가한 491억원, 2025년에는 149% 급증한 3109억원을 기록하며 회사의 실적을 견인할 것"이라고 분석했다.

나노신소재 관계자는 "양극재용 CNT도전재는 기존 도전재인 카본블랙에 비해 전자 이동도가 높아 적은양으로도 동일 성능을 구현할 수 있다"며 "기존 카본블랙 대비 사용량을 1/5수준으로 줄일 수 있고, 고가의 바인더의 사용량도 절감할 수 있다"고 설명했다.

이어 "도전재와 바인더 사용량을 줄이면 양극활물질을 더 많이 투입할 수 있기 때문에 에너지 밀도를 높여 전기차의 경우 주행거리가 증가하고 원가절감에도 도움을 준다"고 전했다.

최근 주요 완성차 업체들과 배터리 셀 업체들이 충전시간 단축과 에너지밀도 향상을 위해 실리콘 음극재 적용을 확대하면서 나노신소재의 수혜도 기대감도 점차 커지고 있다.

회사 관계자는 "실리콘 음극재에는 나노신소재의 CNT 도전재가 최초로 채택돼 전기차 배터리에 상용화 됐다"며 "실리콘계 음극재는 충방전을 반복 시 실리콘의 부피가 팽창해 전지 성능 감소와 수명이 짧아지는 단점이 있는데, 음극재용 CNT 도전재는 팽창을 잡아주는 보완재로 부각되고 있다"고 말했다.

그러면서 "CNT 도전재는 고효율 배터리의 전기전도성을 높이고, 전기차 고속충전을 위한 필수 소재로 인식되면서 시장이 더 확대될 것으로 전망한다"고 덧붙였다.

나노신소재 로고.[사진=나노신소재]

yohan@newspim.com

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가덕신공항 공사기간 22개월 연장 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국토교통부와 가덕도신공항건설공단이 가덕도신공항 부지조성공사를 연내 재입찰하기로 했다. 앞선 사업자 선정이 네 차례나 유찰되고 수의계약 추진도 중단되면서 표류하던 사업에 대해, 정부와 공단이 정상화 로드맵을 마련해 다시 추진에 나선 것이다. 부산 강서구 가덕도신공항 예정지 부지가 내려다보이는 대항전망대에 위치한 비행기 모형 [사진=최지환 기자] 21일 국토교통부와 가덕도신공항건설공단은 가덕도신공항 부지조성공사를 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식으로 연내 입찰 공고할 계획이라고 밝혔다. 가덕도신공항 사업이 네 차례 유찰되고 현대건설 컨소시엄과의 수의계약 절차가 중단된 이후 사업 지연 우려가 커진 데 따른 조치다. 정부와 공단은 입찰방식과 공사기간, 사업관리 체계 전반에 대한 기술 검토를 거쳐 사업 재개 방안을 마련했다. 가덕도신공항 공사는 부산 강서구 가덕도 일대 666만9000㎡에 활주로와 방파제 등을 포함한 공항 시설 전반을 건설하는 사업이다. 본래 개항 목표는 2029년 말이었으나, 올 5월 기존 우선협상대상자로 지정된 현대건설 컨소시엄(이하 현대건설)이 해상과 육상을 아우르는 대규모 고난도 공사임을 고려할 때 108개월의 공사 기간이 필요하다는 입장을 고수하자 국토부가 지위를 박탈하면서 착공이 지연되고 있다. 입찰은 턴키 방식으로 추진된다. 해상 연약지반이 두껍게 분포한 가덕도 지역 특성을 고려해 토석 채취, 연약지반 처리, 방파제 설치, 해상 및 육상 매립, 활주로 설치 등 복합 공정을 유기적으로 연계할 수 있도록 시공사의 책임성과 전문성을 강화하기 위한 선택이다. 공사기간은 연약지반 안정화 확보에 중점을 두고 기존 84개월에서 106개월로 연장했다. 정부는 지반 계측을 통해 안정화가 앞당겨질 경우 후속 공정을 신속히 연계해 전체 공기를 탄력적으로 운영한다는 방침이다. 해상공사 장비 제작 기간과 공사용 도로 개설 등 사전 준비 기간도 반영됐다. 공사비는 당초 10조5000억원에서 건설투자 GDP디플레이터 상승률을 적용해 10조7000억원으로 상향 조정된다. 공단은 종합적 사업관리(PgM) 체계 도입을 통해 토목·건축·항행시설 등 복수 프로젝트를 통합 관리하고, 관계기관 협의체를 상시 운영해 안전과 품질을 관리할 계획이다. 정부는 연내 입찰 공고를 거쳐 사업자 선정과 기본설계를 진행하고, 2026년 하반기 우선 시공분 착공을 추진한다. 행정 절차와 공사가 계획대로 진행되면 2035년 개항이 목표다. 공항 접근성 강화를 위한 도로·철도 인프라도 병행 추진한다. 정부와 지방자치단체, 공공기관, 연구기관, 민간 등이 참여하는 거버넌스를 통해 지역 발전 및 북극항로 시대 대응 전략도 함께 마련할 방침이다. 김윤덕 국토부 장관은 "가덕도신공항은 여객·화물 수요를 충분히 처리할 수 있는 관문 공항으로 건설돼야 한다"며 "안전을 최우선 가치로 삼되, 관계기관과 협력해 사업이 최대한 신속히 추진되도록 하겠다"고 말했다. chulsoofriend@newspim.com 2025-11-21 16:00

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박철우 서울중앙지검장 취임 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 박민경 인턴기자 = '대장동 개발 비리 특혜 사건' 항소포기 논란이 채 가시기도 전 박철우(53·사법연수원 30기) 신임 서울중앙지검장이 21일 취임했다. 항소포기의 지휘 라인에 있던 박 지검장이 중앙지검장으로 오면서, 검찰 안팎에선 불만이 커지는 모습이다. 박 지검장은 이날 오전 9시께 중앙지검으로 첫 출근했다. 그는 출근길에 취재진과 만나 '대장동 수사팀에서는 지검장이 (대검찰청 반부패부장 시절) 항소포기 의견을 전달했다고 주장하는데 이에 대해 어떤 입장인가'라는 질문에 "저에 대해 정확하지 않은 내용이 많이 퍼져있는 것 같다"고 답했다. 단 그는 어떤 내용이 정확하지 않은지에 대해선 "말씀드리기 적절하지 않다"며 답을 피했다. 박철우 서울중앙지검장이 21일 중앙지검 청사 앞에서 취재진 질문에 답하고 있다. [서울=뉴스핌] 박민경 인턴기자 = 2025.11.21 pmk1459@newspim.com 또 '항소포기 사태 당사자의 지검장 부임에 대해 직원들의 반발 목소리가 있다'는 지적에 박 지검장은 "검찰 구성원들이 반발하는 것은 충분히 이해한다"고 말했다. 그러면서도 '충분히 이해하고 공감하면 (항소포기)에 대한 입장을 말해줘야 하는 것 아닌가'라는 질문엔 "아니 이해하고 공감하다고 했지 않은가"라며 다소 신경질적인 반응을 보였다. 그는 이외에 항소포기에 반발한 검사를 징계하는 것에 대한 입장 관련 질문도 "언급하는 것은 적절하지 않은 것 같다"며 답을 피했다. 박 지검장은 취임사를 통해 "요 근래만큼 그동안 쏟아부은 열정이 송두리째 부정당하는 것 같은 박탈감과 자괴감이 드는 시기는 없을 것"이라며 "저 또한 억울한 감정을 부정할 수 없는 게 솔직한 심정"이라고 말하기도 했다. 최근 본인을 둘러싼 논란에 대해 간접적으로 억울함을 호소한 것으로 해석된다. 박 지검장은 대장동 항소포기 논란의 중심에 있는 인물이다. 대장동 항소 기한이 만료된 후 수사·공판팀은 입장문을 통해 "모든 내부 결재 절차가 마무리된 이후인 지난 7일 오후 무렵 갑자기 대검과 중앙지검 지휘부에서 알 수 없는 이유로 수사·공판팀에 항소장 제출을 보류하도록 지시했다"고 밝혔다. 이후 대장동 수사·공판팀을 이끈 강백신 대구고검 검사는 당일 오후 8시45분께 당시 대검 반부패부장이던 박 지검장이 재검토 지휘를 내렸다고 주장했다. 이에 당시 대검 반부패부장이던 박 지검장은 항소포기 관련 지휘에 깊이 관여한 인물로 지목됐다. 애초 항소포기 사태는 당시 검찰총장 직무대행을 맡고 있던 노만석 전 대검 차장이 사의를 표하면서 일단락되고, 항소포기에 반발한 검사장들의 평검사 전보 징계 국면으로 넘어가고 있었다. 하지만 이후 박 지검장이 새롭게 임명되면서 내부 반발은 더욱 커지고 있다. 수도권의 한 고검 검사는 "항소포기 일련의 과정을 봤을 때 구체적인 설명이나 어떠한 언급도 하지 못할 것이라 생각했고 실제로 그랬다"며 "수사팀은 물론 중앙지검 내부 반감이 큰데, 어떻게 조직을 안정화하겠다는 것인지 의문"이라고 지적했다. 재경지검의 한 부장검사도 "조직에 칼을 꽂은 공으로 좋은 자리를 차지한 사람이 어떻게 조직을 안정화하겠다는 것인가"라며 "내부 반발만 더욱 커질뿐이다. 제대로 리더십을 발휘할 수 있을 거라고 전혀 기대되지 않는다"고 강하게 비판했다. hyun9@newspim.com 2025-11-21 14:45