[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 대덕전자(353200)에 대해 '미래 성장성을 본다면 지금이 매수 적기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '지주사 전환 이후, 기존의 저수익 사업을 정리하고 반도체 PCB 위주의 사업구조로 변신. 특히 FC-BGA 사업에 집중 투자하여 현재 연산 4,500억원의 생산능력을 보유하고 있으며, 단기 시황에 상관없이 2025년까지 연산 7,500억원 규모의 생산능력으로 증설할 계획. 3Q23부터 서버 메모리 컨트롤러, 내년 초 HPC용 High-end 시장으로 진입을 목전에 두고 있음. 주가는 최근 DDR5 매출 증가 기대로 Valuation 고점 기록 후, 전방 수요 우려와 실적 부진을 이유로 조정 국면에 있음. 그러나 미래 성장성을 고려할 때, 추가 하락은 제한적으로 보이며 긴 호흡에서 본다면 지금이 저가 매수 기회로 판단'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q23 매출액은 2,446억원(11%QoQ, -34%oY), 영업이익은 117억원(109%QoQ, -85%YoY)으로 각각 시장 컨센서스 2,524억원, 219억원을 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,182원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,182원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 -11.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '지주사 전환 이후, 기존의 저수익 사업을 정리하고 반도체 PCB 위주의 사업구조로 변신. 특히 FC-BGA 사업에 집중 투자하여 현재 연산 4,500억원의 생산능력을 보유하고 있으며, 단기 시황에 상관없이 2025년까지 연산 7,500억원 규모의 생산능력으로 증설할 계획. 3Q23부터 서버 메모리 컨트롤러, 내년 초 HPC용 High-end 시장으로 진입을 목전에 두고 있음. 주가는 최근 DDR5 매출 증가 기대로 Valuation 고점 기록 후, 전방 수요 우려와 실적 부진을 이유로 조정 국면에 있음. 그러나 미래 성장성을 고려할 때, 추가 하락은 제한적으로 보이며 긴 호흡에서 본다면 지금이 저가 매수 기회로 판단'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q23 매출액은 2,446억원(11%QoQ, -34%oY), 영업이익은 117억원(109%QoQ, -85%YoY)으로 각각 시장 컨센서스 2,524억원, 219억원을 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,182원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,182원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 -11.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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