[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 '9월 Top Pick으로 제시, 연내 27% 수익률 달성 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SKT 주가 상승 탄력이 당초 기대보다 높지 않은 가장 큰 이유는 외국인 매도 때문이라고 볼 수 있음. 그런데 9월 말 이후엔 자사주 매입이 지속되는 가운데 외국인들이 순매수로 전환할 가능성이 높아 관심을 높일 필요가 있음. 3분기 실적이 컨센서스를 상회할 것이고 2023년 이익 전망치가 높지 않아 이익 전망치 상향 조정 속에 외국인 패시브 자금 유입 가능성이 높기 때문. 올해 말까지 자사주 소각을 포함한 주주이익환원 금액/시가총액 비율 7%, 실질 배당수익률 5.7%선인 6만원까지는 SKT 주가가 상승할 가능성이 높아 보임. 주가 상승 여력은 27%임'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 9월 최선호 종목으로 제시. 추천 사유는 1) MVNO 관련 마케팅비용 부담 감소로 3분기엔 컨센서스를 상회하는 우수한 실적을 발표할 전망이고, 2) 상반기 실적 결과및 3분기 이익 전망을 근거로 보면 2023년엔 국내 통신 3사 중 SKT가 가장 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 것이며, 3) 현재 컨센서스 및 3분기 이익 전망치를 기준으로 보면 9월 말이후엔 SKT만 이익 전망치가 상향 조정되는 가운데 외국인 패시브 자금이 유입될 것으로 예상되고, 4) SK브로드밴드 배당 실시로 최소 배당금 7,200억원에 자사주 소각 1,800억원이 매년 이루어질 것임을 감안하면 현 주가 과도한 저평가 상황이기 때문. 아직은 투자가 들의 장기 주주이익환원 정책에 대한 신뢰가 높지 않지만 점차 장기 투자가들을 중심으로 통신 업황과 무관한 배당 투자 매수세가 유입될 공산이 크므로 연말까지 6만원 돌파 가능성이 높다는 판단'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 08월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,824원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,824원 대비 16.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SKT 주가 상승 탄력이 당초 기대보다 높지 않은 가장 큰 이유는 외국인 매도 때문이라고 볼 수 있음. 그런데 9월 말 이후엔 자사주 매입이 지속되는 가운데 외국인들이 순매수로 전환할 가능성이 높아 관심을 높일 필요가 있음. 3분기 실적이 컨센서스를 상회할 것이고 2023년 이익 전망치가 높지 않아 이익 전망치 상향 조정 속에 외국인 패시브 자금 유입 가능성이 높기 때문. 올해 말까지 자사주 소각을 포함한 주주이익환원 금액/시가총액 비율 7%, 실질 배당수익률 5.7%선인 6만원까지는 SKT 주가가 상승할 가능성이 높아 보임. 주가 상승 여력은 27%임'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 9월 최선호 종목으로 제시. 추천 사유는 1) MVNO 관련 마케팅비용 부담 감소로 3분기엔 컨센서스를 상회하는 우수한 실적을 발표할 전망이고, 2) 상반기 실적 결과및 3분기 이익 전망을 근거로 보면 2023년엔 국내 통신 3사 중 SKT가 가장 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 것이며, 3) 현재 컨센서스 및 3분기 이익 전망치를 기준으로 보면 9월 말이후엔 SKT만 이익 전망치가 상향 조정되는 가운데 외국인 패시브 자금이 유입될 것으로 예상되고, 4) SK브로드밴드 배당 실시로 최소 배당금 7,200억원에 자사주 소각 1,800억원이 매년 이루어질 것임을 감안하면 현 주가 과도한 저평가 상황이기 때문. 아직은 투자가 들의 장기 주주이익환원 정책에 대한 신뢰가 높지 않지만 점차 장기 투자가들을 중심으로 통신 업황과 무관한 배당 투자 매수세가 유입될 공산이 크므로 연말까지 6만원 돌파 가능성이 높다는 판단'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 08월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,824원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,824원 대비 16.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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