[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '편안한 매력'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q23 Review: 일시적으로 주춤한 별도 실적. 하반기에도 전 사업부 순항 예상 + 수급, 배당 매력. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 17조 5,707억원(+1.5%), 1조 7,066억원(+5.9%)을 전망. 하반기에도 전 사업부가 무난한 성장세를 이어갈 것으로 예상. 하방이 단단한 배당주, 실적주. 통신 3사 중 가장 안전한 선택.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4조 3,064억원(+0.4%), 4,634억원(+0.8%)로 컨센서스(OP 4,791억원)을 하회. 이동전화수익 성장률이 둔화(+0.1%)된 영향이 컸음. 5G 가입자 순증은 순항했으나 3~6월 ‘0원 알뜰폰 요금제’ 경쟁이 격화되며 MVNO 매출이 일시적으로 타격을 입었음. SK브로드밴드 영업이익은 827억원(+5.8%)으로 IPTV(+3.0%), 인터넷(+3.9%), B2B 부문(+6.2%) 모두 안정적인 성장세가 이어졌음.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q23 Review: 일시적으로 주춤한 별도 실적. 하반기에도 전 사업부 순항 예상 + 수급, 배당 매력. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 17조 5,707억원(+1.5%), 1조 7,066억원(+5.9%)을 전망. 하반기에도 전 사업부가 무난한 성장세를 이어갈 것으로 예상. 하방이 단단한 배당주, 실적주. 통신 3사 중 가장 안전한 선택.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4조 3,064억원(+0.4%), 4,634억원(+0.8%)로 컨센서스(OP 4,791억원)을 하회. 이동전화수익 성장률이 둔화(+0.1%)된 영향이 컸음. 5G 가입자 순증은 순항했으나 3~6월 ‘0원 알뜰폰 요금제’ 경쟁이 격화되며 MVNO 매출이 일시적으로 타격을 입었음. SK브로드밴드 영업이익은 827억원(+5.8%)으로 IPTV(+3.0%), 인터넷(+3.9%), B2B 부문(+6.2%) 모두 안정적인 성장세가 이어졌음.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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