[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '다소 아쉽지만 플러스 성장률 안도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '전망치 소폭 하회하며 이통 3사 가운데 가장 낮은 성장률 기록. 5G 가입자 보급률 63% & IPTV 5.6만명 순증하며 시장 리더십 유지. 데이터센터 & 클라우드 초고성장 이어가며 엔터프라이즈 매출은 9% 성장률 달성. 차별화된 탈통신: AI 스케일업, 메타버스 생태계 확장, 그리고 UAM 시장 선점 노력. 동사 핵심 투자포인트는 유무선 영업이익이 힘든 업황에서도 방어되는 상황에서, 인공지능, 메타버스, UAM 등 미래사업에 대한 사업 확장 및 투자 계획이 구체적이고 현재 진행형이라는 점으로 요약.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 43,064억원(YoY +0.4%), 영업이익은 4,634억원(YoY +0.8%)으로 당사 전망치 영업이익을 3.5% 하회한 실적을 기록. 매출은 이동전화수익이 YoY +0.1%에 그치며 별도 매출이 정체됐고, SK브로드밴드는 B2B(YoY +6.4%)와 유선통신(YoY +3.4%)을 주력으로 전사 YoY +3.4% 성장하며 연결 성장을 견인. 영업이익은 별도 영업이익이 전년동기대비 0.5% 감소하며 부진했지만 SK브로드밴드가 6% 이익 증가를 달성하며 방어한 점 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 05월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '전망치 소폭 하회하며 이통 3사 가운데 가장 낮은 성장률 기록. 5G 가입자 보급률 63% & IPTV 5.6만명 순증하며 시장 리더십 유지. 데이터센터 & 클라우드 초고성장 이어가며 엔터프라이즈 매출은 9% 성장률 달성. 차별화된 탈통신: AI 스케일업, 메타버스 생태계 확장, 그리고 UAM 시장 선점 노력. 동사 핵심 투자포인트는 유무선 영업이익이 힘든 업황에서도 방어되는 상황에서, 인공지능, 메타버스, UAM 등 미래사업에 대한 사업 확장 및 투자 계획이 구체적이고 현재 진행형이라는 점으로 요약.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 43,064억원(YoY +0.4%), 영업이익은 4,634억원(YoY +0.8%)으로 당사 전망치 영업이익을 3.5% 하회한 실적을 기록. 매출은 이동전화수익이 YoY +0.1%에 그치며 별도 매출이 정체됐고, SK브로드밴드는 B2B(YoY +6.4%)와 유선통신(YoY +3.4%)을 주력으로 전사 YoY +3.4% 성장하며 연결 성장을 견인. 영업이익은 별도 영업이익이 전년동기대비 0.5% 감소하며 부진했지만 SK브로드밴드가 6% 이익 증가를 달성하며 방어한 점 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 05월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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