[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 KT(030200)에 대해 'What a Surprise!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT(030200)에 대해 '전망치 대비 7%, 컨센서스 대비 11% 상회한 2분기 영업이익으로 서프라이즈 시현. 유무선 성숙기 진입에도 비용 및 투자 효율화 효과가 더 커 이익 증가세 이어지는 국면. 클라우드, 부동산에 금융까지 그룹사 매출 고성장하고 이익 기여도 합격점. CEO 최종 후보자 1인 확정되어, 8월 하순 임시 주총에서 정식 선임 가능성↑.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 65,475억원(YoY +3.7%), 영업이익은 5,761억원(YoY +25.5%)으로 당사 전망치 대비 매출은 부합(0.6% 하회)하고 이익은 6.6% 상회하는 호실적을 시현. 이익 개선은 별도 영업이익이 전년동기대비(2Q22 일회성 인건비 제거 기준) 18.2% 급증한 4,075억원을 기록했고, 그룹사 이익 기여도 1,686억원(YoY +8.4%)으로 성장한 점에 기인. 특히, 유선사업(초고속인터넷/IPTV), 기업용 통신업, 신성장사업(KT클라우드/에스테이트)을 중심으로 매출은 견조하게 성장하는 한편, 판매비와 감가비를 비롯한 비용절감 노력이 겹치며 이익 증가가 가속화된 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 07월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 09일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,143원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT(030200)에 대해 '전망치 대비 7%, 컨센서스 대비 11% 상회한 2분기 영업이익으로 서프라이즈 시현. 유무선 성숙기 진입에도 비용 및 투자 효율화 효과가 더 커 이익 증가세 이어지는 국면. 클라우드, 부동산에 금융까지 그룹사 매출 고성장하고 이익 기여도 합격점. CEO 최종 후보자 1인 확정되어, 8월 하순 임시 주총에서 정식 선임 가능성↑.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 65,475억원(YoY +3.7%), 영업이익은 5,761억원(YoY +25.5%)으로 당사 전망치 대비 매출은 부합(0.6% 하회)하고 이익은 6.6% 상회하는 호실적을 시현. 이익 개선은 별도 영업이익이 전년동기대비(2Q22 일회성 인건비 제거 기준) 18.2% 급증한 4,075억원을 기록했고, 그룹사 이익 기여도 1,686억원(YoY +8.4%)으로 성장한 점에 기인. 특히, 유선사업(초고속인터넷/IPTV), 기업용 통신업, 신성장사업(KT클라우드/에스테이트)을 중심으로 매출은 견조하게 성장하는 한편, 판매비와 감가비를 비롯한 비용절감 노력이 겹치며 이익 증가가 가속화된 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 07월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 09일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,143원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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