[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '뚜렷한 질적 성장 재개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2분기 연결 영업이익은 3,727억원으로 시장 기대 부합, 당사 추정 소폭 미달. 네이버페이X삼성페이 연동, 실질 소비자 페이백 상승으로 이어진 영향으로 추정. 커머스는 온플랫폼 성장 예상대로 양호했으나 외부 제휴 감소로 미달, 웹툰은 상회. 웹툰과 핀테크 등 마케팅 성과가 질적 성장으로 이어지는 모습. 광고 제외 시 사업부 성장 재개 확인 및 생성 AI 공개 앞둬 주가 매력 높은 구간.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 네이버의 연결 매출 및 영업이익은 각각 2조 4,079억원(+18% YoY, 이하 동일)과 3,727억원(+11%)으로 당사 추정치 대비 소폭 미달. 3월말 시작된 네이버페이X삼성페이 연동으로 오프라인 결제액이 빠르게 증가하며 2분기 네이버페이 거래액은 예상치(13.85조원)를 크게 상회하는 14.56조원을 기록. 관련 이벤트 영향으로 실질 소비자 페이백 비율이 기존 대비 소폭 상승, 이익은 예상을 하회.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 06월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2분기 연결 영업이익은 3,727억원으로 시장 기대 부합, 당사 추정 소폭 미달. 네이버페이X삼성페이 연동, 실질 소비자 페이백 상승으로 이어진 영향으로 추정. 커머스는 온플랫폼 성장 예상대로 양호했으나 외부 제휴 감소로 미달, 웹툰은 상회. 웹툰과 핀테크 등 마케팅 성과가 질적 성장으로 이어지는 모습. 광고 제외 시 사업부 성장 재개 확인 및 생성 AI 공개 앞둬 주가 매력 높은 구간.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 네이버의 연결 매출 및 영업이익은 각각 2조 4,079억원(+18% YoY, 이하 동일)과 3,727억원(+11%)으로 당사 추정치 대비 소폭 미달. 3월말 시작된 네이버페이X삼성페이 연동으로 오프라인 결제액이 빠르게 증가하며 2분기 네이버페이 거래액은 예상치(13.85조원)를 크게 상회하는 14.56조원을 기록. 관련 이벤트 영향으로 실질 소비자 페이백 비율이 기존 대비 소폭 상승, 이익은 예상을 하회.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 06월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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