[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 카카오(035720)에 대해 '새로운 성장을 위한 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 '2Q23 매출액 2조 425억원(YoY +12%), 영업이익 1,135억원(YoY -34%), 지배순이익 554억원 (YoY -18%), 시장 기대치 하회. 에스엠 인수 효과(매출액 2,385억원, PPA 229억원 포함 영업이익 128억원) 제외 시 매출액 1조 8,040억원(YoY -1%), 영업이익 1,007억원(YoY -41%). 메시지 광고 매출 성장이 견조한 가운데, 카카오톡 개편 효과, 친구탭, 오픈채팅탭 광고 추가, 로컬서비스(광고) 추가(예정) 등으로 하반기 광고 성장률 증가 전망. 카카오톡을 지인 중심 커뮤니케이션에서 관심사 중심(오픈채팅), 비즈니스 중심(로컬기능)으로 확대하고, 에스엠 인수를 통한 해외 사업 확장, 카카오헬스케어를 통한 의료데이터 플랫폼 (B2B), 연속혈당측정을 매개로 한 개인 건강 플랫폼 사업(B2C) 등 새로운 성장을 위한 준비중. 4분기 선보일 예정인 신규 AI 모델은 현재 1:다(多) 형태의 비즈 메시지를 1:1 형태로 가능하게 하고, 이를 통해 상담, 예약, 결제까지 진행할 수 있는 보다 고도화된 카카오톡 플랫폼 비즈니스 모델을 가능케 할 것으로 전망됨'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 128,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,714원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,571원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 '2Q23 매출액 2조 425억원(YoY +12%), 영업이익 1,135억원(YoY -34%), 지배순이익 554억원 (YoY -18%), 시장 기대치 하회. 에스엠 인수 효과(매출액 2,385억원, PPA 229억원 포함 영업이익 128억원) 제외 시 매출액 1조 8,040억원(YoY -1%), 영업이익 1,007억원(YoY -41%). 메시지 광고 매출 성장이 견조한 가운데, 카카오톡 개편 효과, 친구탭, 오픈채팅탭 광고 추가, 로컬서비스(광고) 추가(예정) 등으로 하반기 광고 성장률 증가 전망. 카카오톡을 지인 중심 커뮤니케이션에서 관심사 중심(오픈채팅), 비즈니스 중심(로컬기능)으로 확대하고, 에스엠 인수를 통한 해외 사업 확장, 카카오헬스케어를 통한 의료데이터 플랫폼 (B2B), 연속혈당측정을 매개로 한 개인 건강 플랫폼 사업(B2C) 등 새로운 성장을 위한 준비중. 4분기 선보일 예정인 신규 AI 모델은 현재 1:다(多) 형태의 비즈 메시지를 1:1 형태로 가능하게 하고, 이를 통해 상담, 예약, 결제까지 진행할 수 있는 보다 고도화된 카카오톡 플랫폼 비즈니스 모델을 가능케 할 것으로 전망됨'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 128,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,714원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,571원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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