[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 비에이치(090460)에 대해 '공고한 점유율과 가시성 높은 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '우려 속에 부각될 패널, FPCB 점유율. 2019 년 이후 이어져온 우려와 달리 SDC 의 Apple 내 지위는 오히려 강화되는 모습이고, 마찬가지로 SDC 내 동사의 FPCB 점유율 역시 높게 유지되고 있음. 이같은 구도는 모바일을 넘어 IT 제품(태블릿, 노트북)으로 이어질 전망. 가시성 높은 성장 스토리. 단기적으론 기대와 우려가 공존하는 구간이나, 중장기적으로는 주가 및 실적의 상방이 열려있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 3,052 억원(-10%YoY, -3%QoQ), 영업이익 98 억원(-60%YoY, 영업이익률 3.2%)으로 컨센 대비 매출과 영업이익 각각 -16%, -37% 하회. 매출 성장이 제한된 이유는 iPhone 향 물동이 계절적으로 약해지는 가운데 삼성전자 모바일 출하가 부진했기 때문이며, 외형 대비 수익성이 부진했던 이유는 BH EVS 와 관련된 일회성 비용이 있었기 때문. 3Q23 실적은 매출 5,150 억원(+9%YoY, 69%QoQ), 영업이익 515 억원(-13%YoY, 영업이익률 10%)으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 06월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,333원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,333원 대비 -17.4% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,846원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '우려 속에 부각될 패널, FPCB 점유율. 2019 년 이후 이어져온 우려와 달리 SDC 의 Apple 내 지위는 오히려 강화되는 모습이고, 마찬가지로 SDC 내 동사의 FPCB 점유율 역시 높게 유지되고 있음. 이같은 구도는 모바일을 넘어 IT 제품(태블릿, 노트북)으로 이어질 전망. 가시성 높은 성장 스토리. 단기적으론 기대와 우려가 공존하는 구간이나, 중장기적으로는 주가 및 실적의 상방이 열려있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 3,052 억원(-10%YoY, -3%QoQ), 영업이익 98 억원(-60%YoY, 영업이익률 3.2%)으로 컨센 대비 매출과 영업이익 각각 -16%, -37% 하회. 매출 성장이 제한된 이유는 iPhone 향 물동이 계절적으로 약해지는 가운데 삼성전자 모바일 출하가 부진했기 때문이며, 외형 대비 수익성이 부진했던 이유는 BH EVS 와 관련된 일회성 비용이 있었기 때문. 3Q23 실적은 매출 5,150 억원(+9%YoY, 69%QoQ), 영업이익 515 억원(-13%YoY, 영업이익률 10%)으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 06월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,333원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,333원 대비 -17.4% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,846원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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