[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 CJ제일제당(097950)에 대해 ''지상쥐' 매각은 긍정적 뉴스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '전일 CJ제일제당은 중국 식품 자회사 '지상쥐' 보유 지분 60%를 전량 매각했다고 밝혔음. 지상쥐는 중국식 반찬 짜사이 및 장류 등을 생산/판매해 왔음. 2022년 CJ제일제당의 중국향 매출액 약 4,600억원 중 '지상쥐' 기여는 약 2,000억원 수준. 참고로 작년 순이익은 260억원을 시현. 매각 대금은 약 3,000억원으로 과거 CJ제일제당의 지분 매입액은 380억원 수준. 매각 대금은 차입금 상환에 사용될 것으로 파악. 향후 중국 사업은 비비고를 포함한 K-Food를 생산/판매하고 있는 자회사 '청도식품'을 주축으로 전개될 계획. 글로벌 K-Food 확대를 위한 선택과 집중 측면에서 '지상쥐' 매각은 긍정적 뉴스로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 3,707억원(YoY -1.9%), 3,361억원(YoY -33.4%)으로 추정. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 5,960억원(YoY Flat), 2,241억원(YoY -43.0%, OPM 4.9%)으로 예상. 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 국내 가공식품 물량 감소 폭이 줄어들고 있으며, 바이오 실적도 터널을 통과한 것으로 판단. 글로벌 K-Food 저변 확대를 위한 비핵심 자회사 매각을 긍정적으로 판단. 그동안 실적에 대한 우려가 컸으나 2분기를 기점으로 실적도 바닥을 통과한 듯함. 내년까지 점진적 개선이 전망. 반면, 현 주가는 12개월 Fwd PER 7배로 역사적 밴드 바닥에 위치. 저가 매수가 유효한 시점'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 426,923원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 426,923원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 530,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 426,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '전일 CJ제일제당은 중국 식품 자회사 '지상쥐' 보유 지분 60%를 전량 매각했다고 밝혔음. 지상쥐는 중국식 반찬 짜사이 및 장류 등을 생산/판매해 왔음. 2022년 CJ제일제당의 중국향 매출액 약 4,600억원 중 '지상쥐' 기여는 약 2,000억원 수준. 참고로 작년 순이익은 260억원을 시현. 매각 대금은 약 3,000억원으로 과거 CJ제일제당의 지분 매입액은 380억원 수준. 매각 대금은 차입금 상환에 사용될 것으로 파악. 향후 중국 사업은 비비고를 포함한 K-Food를 생산/판매하고 있는 자회사 '청도식품'을 주축으로 전개될 계획. 글로벌 K-Food 확대를 위한 선택과 집중 측면에서 '지상쥐' 매각은 긍정적 뉴스로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 3,707억원(YoY -1.9%), 3,361억원(YoY -33.4%)으로 추정. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 5,960억원(YoY Flat), 2,241억원(YoY -43.0%, OPM 4.9%)으로 예상. 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 국내 가공식품 물량 감소 폭이 줄어들고 있으며, 바이오 실적도 터널을 통과한 것으로 판단. 글로벌 K-Food 저변 확대를 위한 비핵심 자회사 매각을 긍정적으로 판단. 그동안 실적에 대한 우려가 컸으나 2분기를 기점으로 실적도 바닥을 통과한 듯함. 내년까지 점진적 개선이 전망. 반면, 현 주가는 12개월 Fwd PER 7배로 역사적 밴드 바닥에 위치. 저가 매수가 유효한 시점'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 426,923원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 426,923원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 530,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 426,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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