[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '하반기에는 좋아질 그림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q23 연결 매출액 3,427억원(+8.1% YoY, -5.1% QoQ), 영업이익 332억원(+5.0% YoY, -44.7% QoQ) 기록. 견조한 제품 및 상품 매출, 자회사 북경한미 매출 성장에도 불구하고 저마진 상품 비중과 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회. 2023년에는 1) 로수젯, 롤베돈을 비롯한 제품 매출 성장과 2) 자회사 북경한미 실적 회복, 3) HM12525A(Dual Agonist)의 임상2상 진입에 따른 마일스톤 발생 예상. 하반기부터 비만 치료제 신약 개발 진입으로 파이프라인 확장시킬 계획. 여기에 NASH(지방간염) 치료제 HM15211(Triple Agonist)의 라이선스-아웃 가능성도 있어 투자의견 BUY 및 적정주가 40만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 3,427억원(+8.1% YoY, -5.1% QoQ), 영업이익 332억원(+5.0% YoY, -44.7% QoQ) 기록, 로수젯과 아모잘탄 패밀리, 팔팔 등 주요 제품과 상품 매출이 매출 성장을 견인 항암제 EZH1/2 저해제와 PD-1/HER2 이중항체 임상1상 진입에 따른 초기 비용 증가와 저마진 상품 매출 비중 증가에 따른 원가율 상승으로 영업이익은 시장 컨센서스 하회. 하반기에는 로수젯과 롤베돈 등 제품 매출 성장이 이어지고, HM12525A 임상2상 진입에 따른 마일스톤 수취 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,111원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,111원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q23 연결 매출액 3,427억원(+8.1% YoY, -5.1% QoQ), 영업이익 332억원(+5.0% YoY, -44.7% QoQ) 기록. 견조한 제품 및 상품 매출, 자회사 북경한미 매출 성장에도 불구하고 저마진 상품 비중과 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회. 2023년에는 1) 로수젯, 롤베돈을 비롯한 제품 매출 성장과 2) 자회사 북경한미 실적 회복, 3) HM12525A(Dual Agonist)의 임상2상 진입에 따른 마일스톤 발생 예상. 하반기부터 비만 치료제 신약 개발 진입으로 파이프라인 확장시킬 계획. 여기에 NASH(지방간염) 치료제 HM15211(Triple Agonist)의 라이선스-아웃 가능성도 있어 투자의견 BUY 및 적정주가 40만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 3,427억원(+8.1% YoY, -5.1% QoQ), 영업이익 332억원(+5.0% YoY, -44.7% QoQ) 기록, 로수젯과 아모잘탄 패밀리, 팔팔 등 주요 제품과 상품 매출이 매출 성장을 견인 항암제 EZH1/2 저해제와 PD-1/HER2 이중항체 임상1상 진입에 따른 초기 비용 증가와 저마진 상품 매출 비중 증가에 따른 원가율 상승으로 영업이익은 시장 컨센서스 하회. 하반기에는 로수젯과 롤베돈 등 제품 매출 성장이 이어지고, HM12525A 임상2상 진입에 따른 마일스톤 수취 예상. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,111원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,111원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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