[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 '2Q23 Review: 우리도 해외 플랜트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '비주택/해외가 이끌어낸 실적 호조. 차선호주로 새로이 추천: 플랜트, 해외수주 종목으로 바라볼 때. 대우건설은 상반기 나이지리아 Indorama 비료 III, 리비아 재건 관련 프로젝트 등을 수주하며 2.3조원의 신규수주 성과를 기록. 주택 리스크를 해외 모멘텀으로 상쇄해 볼 시점으로 판단되어, 대형 건설주 내 차선호주로 새로이 추천.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '대우건설의 2분기 매출액은 3조 2,714억원으로 전년동기대비 34.0% 증가, 컨센서스 대비 16.5% 상회. 이는 2분기 주택 준공이 집중되면서 돌관비용 발생으로 원가투입이 증가되면서 공사진행률이 증가된 데에 기인. 따라서 주택부문 탑라인 서프라이즈에도 불구하고 주택 마진율은 이러한 돌관비용이 반영되며 QoQ로 추가 감소.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 05월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,880원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,880원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,154원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '비주택/해외가 이끌어낸 실적 호조. 차선호주로 새로이 추천: 플랜트, 해외수주 종목으로 바라볼 때. 대우건설은 상반기 나이지리아 Indorama 비료 III, 리비아 재건 관련 프로젝트 등을 수주하며 2.3조원의 신규수주 성과를 기록. 주택 리스크를 해외 모멘텀으로 상쇄해 볼 시점으로 판단되어, 대형 건설주 내 차선호주로 새로이 추천.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '대우건설의 2분기 매출액은 3조 2,714억원으로 전년동기대비 34.0% 증가, 컨센서스 대비 16.5% 상회. 이는 2분기 주택 준공이 집중되면서 돌관비용 발생으로 원가투입이 증가되면서 공사진행률이 증가된 데에 기인. 따라서 주택부문 탑라인 서프라이즈에도 불구하고 주택 마진율은 이러한 돌관비용이 반영되며 QoQ로 추가 감소.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 05월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,880원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,880원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,154원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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