[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 LG생활건강(051900)에 대해 '2Q23 Review: 대동소이 대동소이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2Q23 매출액 1조 8,077억원 (-3%), 영업이익 1,578억원 (-27%, OPM 9%). 화장품: 주력 채널 부진 (면세 -28%, 중국 -7%) vs. 북미 (+32%) 크렙샵 연결. 생활용품: 매출 유사 vs. 비용 증가 (공통비, 구조조정 등) → 영업이익 -54%. 음료: 원가 부담 (원/달러 평균 +4%) > 판매 호조 (탄산 +4%, 비탄산 +2%). 비효율 사업 구조조정 및 브랜드 리뉴얼 효과 확인 후 대응.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'LG생활건강은 2023년 2분기 매출액 1조 8,077억원 (-3.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 1,578억원 (-27.1%, OPM 9.0%; 구조조정 비용 제외 시 -20.2%), 순이익 893억원 (Flat)으로, 시장 기대치를 밑돌았음 (컨센서스 대비 영업이익 -14.1%). 화장품 판매 약세에 구조조정 비용 (150억원; 국내 희망퇴직 85억원 및 미국 효율화 65억원 추산)이 가중되며, 감익 폭을 키웠음.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 630,000원 -> 600,000원(-4.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 07월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 630,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 665,385원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 665,385원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 520,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 665,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 782,000원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2Q23 매출액 1조 8,077억원 (-3%), 영업이익 1,578억원 (-27%, OPM 9%). 화장품: 주력 채널 부진 (면세 -28%, 중국 -7%) vs. 북미 (+32%) 크렙샵 연결. 생활용품: 매출 유사 vs. 비용 증가 (공통비, 구조조정 등) → 영업이익 -54%. 음료: 원가 부담 (원/달러 평균 +4%) > 판매 호조 (탄산 +4%, 비탄산 +2%). 비효율 사업 구조조정 및 브랜드 리뉴얼 효과 확인 후 대응.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'LG생활건강은 2023년 2분기 매출액 1조 8,077억원 (-3.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 1,578억원 (-27.1%, OPM 9.0%; 구조조정 비용 제외 시 -20.2%), 순이익 893억원 (Flat)으로, 시장 기대치를 밑돌았음 (컨센서스 대비 영업이익 -14.1%). 화장품 판매 약세에 구조조정 비용 (150억원; 국내 희망퇴직 85억원 및 미국 효율화 65억원 추산)이 가중되며, 감익 폭을 키웠음.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 630,000원 -> 600,000원(-4.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 07월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 630,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 665,385원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 665,385원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 520,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 665,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 782,000원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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