[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q23 Review: 3분기는 더 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q23에 매출 1조 9,457억원(YoY +36% QoQ +21%), 영업이익 589억원(흑전, +201%)으로 컨센서스 350억원을 상회하는 서프라이즈. 흑자전환의 배경은 1) 매출 증가에 따른 고정비 부담 축소, 2)공손충을 쌓아둔 저가선이 줄고 흑자선 매출비중이 늘어나는 MIX 개선 효과 때문이라는 안내. 실적 턴어라운드 뿐 아니라, FLNG 투자 수요 증가에 따라 동사의 장기 전망은 아주 밝다는 판단. 매년 FLNG 2기, 4조원이 동사의 매출 절반 가까이를 책임질 예정. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 매출 1조 9,457억원(YoY +36% QoQ +21%), 영업이익 589억원(흑전 +201%)으로 컨센서스 350억원을 상회하는 서프라이즈. 지배주주순이익 256억원(흑전, +124%)도 호조 일회성이익 드릴십(1기) 평가이익 20억원, 해양공사에서의 C/O 환입 160억원이 있었지만, 일회성제거 영업이익도 409억원(OPM 2.1%). 1Q23의 흑자전환은 드릴십 4기의 평가이익 330억원 때문이었고, 2Q23에 자기 힘으로 흑자전환에 성공.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,400원 -> 10,000원(+6.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 04월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 9,400원 대비 6.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 20일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,209원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,209원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,209원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q23에 매출 1조 9,457억원(YoY +36% QoQ +21%), 영업이익 589억원(흑전, +201%)으로 컨센서스 350억원을 상회하는 서프라이즈. 흑자전환의 배경은 1) 매출 증가에 따른 고정비 부담 축소, 2)공손충을 쌓아둔 저가선이 줄고 흑자선 매출비중이 늘어나는 MIX 개선 효과 때문이라는 안내. 실적 턴어라운드 뿐 아니라, FLNG 투자 수요 증가에 따라 동사의 장기 전망은 아주 밝다는 판단. 매년 FLNG 2기, 4조원이 동사의 매출 절반 가까이를 책임질 예정. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 매출 1조 9,457억원(YoY +36% QoQ +21%), 영업이익 589억원(흑전 +201%)으로 컨센서스 350억원을 상회하는 서프라이즈. 지배주주순이익 256억원(흑전, +124%)도 호조 일회성이익 드릴십(1기) 평가이익 20억원, 해양공사에서의 C/O 환입 160억원이 있었지만, 일회성제거 영업이익도 409억원(OPM 2.1%). 1Q23의 흑자전환은 드릴십 4기의 평가이익 330억원 때문이었고, 2Q23에 자기 힘으로 흑자전환에 성공.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,400원 -> 10,000원(+6.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 04월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 9,400원 대비 6.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 20일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,209원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,209원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,209원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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